公告日期：2008-09-17

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：<万>2008-051



万科企业股份有限公司

公开发行公司债券上市公告书



证券简称：08 万科G1、08 万科G2

证券代码：112005、112006

发行总额：人民币59 亿元

上市时间：2008 年9 月18 日

上 市 地：深圳证券交易所

保 荐 人：中信证券股份有限公司

保荐人/主承销商

中信证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦

2008 年9 月17 日



第一节 绪言

重要提示

发行人董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所对

本公司上市申请及相关事项的审查，均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付

作出实质性判断或任何保证。

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市

场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，

市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能

从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息到期时的按期兑付。

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第二节 发行人简介

一、发行人法定名称

中文名称：万科企业股份有限公司

英文名称：CHINA VANKE CO., LTD. （缩写为VANKE）

二、发行人注册及办公地址

注册地址：深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼C02

办公地址：深圳市福田区梅林路63 号万科建筑研究中心

邮政编码：518049

电子信箱：IR@vanke.com

互联网网址：www.vanke.com

三、发行人注册资本

注册资本金：6,872,006,387 元

四、发行人法人代表

法定代表人：王石

五、发行人基本情况

（一）发行人的经营范围

经营范围：兴办实业 (具体项目另行申报) ；国内商业；物资供销业 (不含专营、

专控、专卖商品) ；进出口业务(按深经发审证字第113 号外贸企业审定证书规定办理)；

房地产开发。

（二）发行人的经营方式与主要产品

经营方式：选择珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地域及成都、武汉等经济发达、

人口众多的大中城市进行住宅开发及相应的配套物业管理。

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主要产品：发行人为专业化房地产公司，主要产品为商品住宅。

（三）发行人的设立与首次公开发行

万科企业股份有限公司的前身为1984 年5 月成立的现代科教仪器展销中心，于1987

年更名为“深圳现代科仪中心”，于1988 年改制并更名为“深圳现代企业有限公司”。

1988 年11 月，经深圳市人民政府“深府办(1988)1509 号”文的批准，深圳现代企业

有限公司进行股份制改组，更名为“深圳万科企业股份有限公司”，股本总额为41,332,680

股。1988 年12 月，公司公开向社会发行股票2,800 万股，募集2,800 万元。1991 年1

月29 日公司A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“深万科A”，证券代码

“000002”。

1993 年3 月，公司发行4,500 万股B 股，每股发行价格港币10.53 元，募集资金

45,135 万港元，主要投资于房地产开发。此次发行的B 股于1993 年5 月28 日在深圳

证券交易所上市，股票简称“深万科B”，证券代码“200002”。

1993 年12 月，公司更名为“万科企业股份有限公司”（以下简称“公司”或“发行

人”），英文名为“CHINA VANKE CO.，LTD.”。

（四）发行人历次股本变动情况

1、分红转增、配售新股及向法人单位发售新股

1991 年5 月，公司向全体股东实施1990 年度利润分配方案，即每5 股送红股1 股，

共送红股8,266,536 股；同时在总股本41,332,680 股的基础上，按照每股4.4 元的价格，

每2 股配售1……
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