公告日期：2018-08-08

万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者

公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916号”文核准，万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元的住房租赁专项公司债券。



万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），5年期品种（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），发行价格为每张人民币100元。本期债券票面利率询价区间为3.70%-5.00%，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。



2018年8月7日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商（簿记管理人）协商一致，最终确定本期债券的票面利率为4.05%。



发行人将按上述票面利率于2018年8月8日至2018年8月9日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）发行公告》。



特此公告。



发行人：万科企业股份有限公司

主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：万科企业股份有限公司

年 月日

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

年 月日


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