公告日期：2023-06-03

万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第二期）2023 年付息公告

证券代码： 证券简称：

000002、299903、149930、149931 万科 A、万科 H 代、22 万科 03、22 万科 04
公告编号：〈万〉2023-071

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

特别提示：

万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简
称“本期债券”）2023 年付息债权登记日为 2023 年 6 月 5 日。凡在 2023 年 6 月 5 日前（含
当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2023 年 6 月 5 日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2023年6月6日支付自2022年6月6日至2023年6月5日期间的利息。根据本期债券《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》、《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行主体：万科企业股份有限公司。

2、债券名称：万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。（品种一债券简称：22万科03，债券代码：149930；品种二债券简称：22万科04，债券代码：149931）


3、发行规模：本期债券品种一发行规模为3.50亿元；品种二发行规模为6.50亿元。

4、债券期限：本期债券品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

5、债券票面金额：100元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、债券利率：本期债券品种一票面利率为2.90%，在品种一存续期的前3年内固定不变；品种二票面利率为3.53%，在品种二存续期的前5年内固定不变。

10、起息日期：本期债券的起息日为2022年6月6日。

11、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

12、付息方式：本期债券按年付息。

13、付息日：本期债券品种一付息日为2023年至2027年每年的6月6日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月6日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券品种二付息日为2023年至2029年每年的6月6日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2027年每年的6月6日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

14、兑付方式：到期一次还本。

15、兑付日：本期债券品种一兑付日为2027年6月6日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年6月6日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；本期债券品种二兑付日为2029年6月6日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日2027年6月6日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期
间兑付款项不另计利息）。

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