平安银行全面向零售银行转型的新战略效果初显。8月中旬平安银行发布2017年半年报显示，零售利润占比超越对公业务，成为拉动上半年业绩增长的重要引擎。
其中零售业务利润占比由去年同期29%上升至64%，而对公业务则下滑明显，利润占比由去年同期60%下降至22%。
受经济大环境和监管趋紧的影响，负债成本升高，息差收窄，企业景气度低迷，对公利润空间缩小；同时伴随移动互联网、fintech与区块链等新技术的运用，零售业盈利空间增长。在此背景下，银行纷纷转型零售，以寻找新的利润增长点。不过零售门槛相对较高，网点渠道布局、客户基础等都需要多年沉淀，均非朝夕之功。
零售业绩猛增
自2016 年开始，平安银行不断全力推进全面向零售银行转型的战略目标，零售转型相关项目于去年7月正式启动。
零售转型新战略效果在今年半年报中得到体现。数据显示，2017年上半年，零售业务资产规模较2016年末增长26%，远高于同期全行资产4.7%增速，也高于同期对公业务资产8%增速。
同时，上半年，平安银行资产规模5906亿元的零售业务创造了约106亿元的利润总额，利润占比由2016年上半年的29%上升到64%；资产规模约1.8万亿元的对公业务却只创造约36亿元的利润总额，利润占比由2016年上半年的60%下降到22%。
具体而言，今年上半年，平安银行企业存款1.6万亿元，比去年末下降了3.18%，企业贷款（含贴现）9372亿元，仅比去年末增加了0.26%；反观零售金融方面，今年上半年个人存款3121亿元，比去年末增加了16%，个人贷款（含信用卡）6570亿元，比去年末增加了21.46%。
零售业资产及负债端的快速增长，得益于该行客户基础的扩大。报告称，截至2017年6月末，平安银行零售客户（含借记卡和信用卡客户）5843.11万户，同口径较上年末增长11.53%。
对于零售业务快速发展的原因，平安银行董事长谢永林在半年报业绩发布会上表示，得益于核心零售策略的有效实施。据其称，自战略转型启动以来，平安银行举全行之力做零售，调整业务结构，引进科技、互联网、零售等专业人才队伍，并加大人工智能领域投入。“银行上半年在科技上投入了12亿元支持设备购置、平台搭建，在整体业务费用下降的情况下，科技投入同比增长20%。”
此外，谢永林还强调，信用卡、新一贷及汽车消费贷款等产品表现较好，收益率高，风险管理水平也很高。此类新产品对数据模型要求很高，而平安银行依托集团大数据及客户资源，并在模型生成上经过多年积累越来越成熟，这也是零售业务取得快速发展的重要原因。
此前，谢永林曾表示平安银行转型目的是要零售金融业务占主导，但并不是不发展对公，而是要找到差异化道路，走行业化、双轻化的精品公司银行发展之路。
他强调，要精选行业，深耕客户，有所谓有所不为，重点在医疗健康、电子信息、高端精密装备制造、教育、文旅等老百姓关心的、跟平安集团应用场景息息相关的产业领域做专、做精、做透。“做对公业务不能像过去一样只放贷，而是走零售路子，更多地帮企业直接融资，要做‘真投行’。”
平安银行行长胡跃飞介绍，未来平安银行业务转型将更多关注企业客户对金融的需求，不仅仅是投放贷款，而是从客户企业生命周期，匹配好“商行 投行”的系列产品，做好金融产品创新，满足客户的多元化需求。
“轻质银行”转型
对于平安银行“商行 投行”这种轻资产、零售化的转型战略，中邮证券董事总经理尚震宇认为，受监管形势和经济环境的影响，企业景气度低迷，直接影响对公业务的利润空间；且移动互联网、fintech与区块链等新技术的运用，为零售业务带来了新的盈利增长空间，所以银行更倾向于轻资产、零售化转型。
谈及2017年的经营计划时，平安银行曾在年报中表示，经营将以“零售战略转型”为核心，该行认为，在利率市场化、息差收窄并存的时代，银行靠净息差盈利的传统模式已不再具备优势，要大力发展中间业务，提高非利息净收入占比是银行的转型方向，也是践行本行“轻资产、轻资本”战略的具体举措。
在目前的经济环境下，多家银行都在发展“大零售”等“轻质银行”战略。如招行曾表示要进行零售银行转型，并提出以“轻型银行”为目标、以“一体两翼”为定位的战略体系，其中，“一体两翼”中的“一体”是指零售银行；中国人寿入驻广发银行后，也提出要整合双方资源，推动广发银行向“大零售”战略转型；素以传统对公业务见长的中信银行也启动了零售战略二次转型，全力布局“大零售”。
广发证券分析师沐华也表示，零售业务不良率低，且负债成本也可控，这也是目前息差收窄、资产质量包袱加重的银行选择零售转型的重要原因。
“零售业务可以吸纳更多的低息存款，同时与议价能力较强的公司贷款相比，零售贷款利率相对较高，对银行整体利润的拉动力更强。” 某国有银行公司业务部人士告诉《中国经营报》记者。
盈灿咨询分析师张叶霞认为，银行以前并不重视零售，因为零售触及的主要是长尾客户群，这对银行来说其投入产出比并不符合预期目标。“但现在随着‘互联网 ’趋势的推进，加之息差收窄的影响，银行原有长尾客户群在信贷、消费、理财等领域更容易被触发。”
同时，记者注意到，各家银行的“大零售”或轻质银行转型不只体现在业务方面，更体现在中后台的转变，甚至改变了组织架构。
以平安银行为例，以零售转型为主，为向扁平化、去行政化转型，去年12月，平安银行总行一级部门从此前的42个精简到30个，总行架构调整为大公司、大零售、大内控、大行政四大条线，且由于向零售的全面转型，部分对公客户经理将转型到零售。
不过，沐华表示，零售业务门槛较高，网点渠道布局和客户基础积累，都不是一朝一夕能完成的，需要长期的沉淀。尚震宇认为，在零售业务领域，中小银行无法与有金融控股背景的商业银行进行全面竞争，主要受限于资本金、牌照及专业人才储备等方面。“中小银行若想布局零售业务，只能通过差异化竞争战略，弥补零售市场的细分领域，同时积极运用fintech技术，对接移动互联网金融领域。”
普益标准分析认为，中小银行单纯通过银行自身拓展渠道难度较高，或需要借助与其他机构的合作，例如部分产品通过其他机构代销。“另外可以借助中小银行地域优势培养客户忠诚度，例如可与当地政府及企业建立更深层次合作等。”
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