今日，平安银行公布2024年一季度报告，也拉开了上市银行2024年一季报披露的帷幕。

　　根据一季报，平安银行一季度仍为营业收入同比下降，净利润保持增长。2024 年一季度，平安银行实现营业收入 387.70 亿元，同比下降 14.0%。净利润 149.32 亿元，同比增长 2.3%。

　　此外，平安银行净息差同比收窄。2024 年一季度，净息差 2.01%，较去年同期下降 62 个基点，“本行持续让利实体经济，调整资产结构，同时受贷款重定价效应及市场利率变化的影响，净息差下降。 ”平安银行解释称。

　　不仅平安银行一家面临营收下降、息差收窄的局面。近日，中泰证券预计上市银行今年第一季度营收同比降低1.4%。其中，预计今年第一季度净利息收入同比降低0.5%，其中资产规模贡献11.7%，净息差环比下降7bp；预计一季度上市银行净利润同比增加0.8%。

　　根据沪深交易所公布的一季报预约披露时间，平安银行、杭州银行将率先公布“成绩单”。4月30日，42家上市银行的2023年年报及今年一季报将全部披露完毕。

　　截至今日收盘，平安银行（000001.SZ ）报收10.69元/股，下跌1.02%，市值为2074亿元。

　　一季度净息差同比收窄62个基点

　　进入2024年，平安银行延续2023年局面，仍为“增利不增收”。根据2024 年一季度实现营业收入 387.70 亿元，同比下降 14.0%。净利润 149.32 亿元，同比增长 2.3%。

　　对于营收下降原因，平安银行称，“2024年一季度，受持续让利实体经济、调整资产结构等因素影响。”而受益于数字化转型驱动经营降本增效，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度等，平安银行净利润有所增长。

　　值得注意的是，平安银行净息差同比收窄。2024 年一季度，净息差 2.01%，较去年同期下降 62个基点。

　　中泰证券分析称，上市银行在今年一季度息差的主要影响因素为LPR重定价以及存量按揭利率调整，“二者对大行和股份行影响较大，但股份行协议存款的调降对其负债端有一定的缓释。”

　　就在今年3月，平安银行党委书记、行长冀光恒接受本报记者采访时表示，“首先，银行息差水平下降的趋势会持续。好的方面是对社会的减费让利，支持实体，但另一方面，银行作为一个经营单体，如果息差下降过快或者跌破某个临界点之后，会导致其内生资本补充能力的下降，进而影响到长期支持实体经济的能力。”

　　那么，净息差的底部在哪？冀光恒认为平安银行息差大概率会下降至2%以下。“我们会在坚持资产投放质量优先的基础上，着力加强全成本管理，包括风险成本和非风险成本，降低息差下降对利润的影响。”他强调。

　　贷款平均收益率整体下行

　　在资产端，3月末，平安银行资产总额57293.98亿元，较上年末增长2.5%，其中，发放贷款和垫款本金总额34820.88亿元，较上年末增长2.2%。

　　但记者发现，与上述数据形成对比的是，2024 年一季度，本行发放贷款和垫款平均收益率 4.94%，较去年同期下降85个基点。其中，企业贷款平均收益率3.79%，较去年同期下降34 个基点，个人贷款平均收益率6.04%，较去年同期下降103个基点。

　　为何发放贷款和垫款平均收益率同比下降？平安银行在一季报中解释称，“一是贷款市场报价利率（LPR）进一步下调，新发放贷款利率同比下行，叠加贷款重定价效应，贷款平均收益率整体下行；二是本行坚持贯彻让利实体经济的政策导向，持续加大对制造业、绿色金融、高新产业等重点领域的信贷支持力度，引导贷款利率下行；三是本行主动调整资产结构，做大中低风险客群，提升优质资产占比。”

　　另一方面，在负债端，平安银行负债总额52438.22亿元，较上年末增长2.5%，其中，吸收存款本金余额34523.05亿元，较上年末增长1.3%。其中，企业存款较上年末降低0.1%，个人存款较上年末增长3.9% 。

　　此外，在风险抵补能力方面。3月末，平安银行不良贷款率1.07%，较上年末上升0.01个百分点；逾期贷款余额占比1.42%，与上年末持平；拨备覆盖率261.66%。

　　但值得注意的是，平安银行的资本充足率在提升。3月末，核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别上升至9.59%、11.26%及13.79%，均满足监管达标要求。平安银行称这得益于净利润增长、资本精细化管理等因素。

　　个人贷款余额较年末降5%

　　零售业务向来是以平安银行为代表的股份行的强项。记者了解到，平安银行目前的战略方针是坚持“零售做强、对公做精、同业做专”。

　　今年一季度，平安银行的零售业务表现如何？首先，在负债端，3月末该行个人存款余额12550.81亿元，较上年末增长3.9%；代发及批量业务带来客户存款余额3135.65亿元，较上年末增长4.8%；一季度个人存款日均余额12361.67亿元，较去年同期增长14.2%。

　　零售资产业务方面，2024 年 3 月末，平安银行个人贷款余额 18781.30 亿元，较上年末下降 5.0%，其中抵押类贷款占比 60.0%。

　　但记者发现，在上述个人贷款中，除住房按揭贷款较上年末基本持平，经营贷、消费贷、信用卡应收账款余额都有所下降。

　　具体来看，住房按揭贷款余额 3028.74 亿元，较上年末基本持平；经营性贷款余额5815.62 亿元，较上年末下降 5.4%；消费性贷款余额 5107.20 亿元，较上年末下降 6.3%；信用卡应收账款余额 4829.74 亿元，较上年末下降 6.1%。

　　其中，记者对比发现，消费性贷款余额下降幅度最大，消费性贷款的不良率也是贷款项目中同比增长最多的，为0.16个百分点。从上述数据也能看出，目前居民出于预防性储蓄考虑，会增加储蓄，减少消费。

　　私行财富方面，3月末，该行零售客户数12584.39万户；财富客户140.66万户，较上年末增长2.1%；管理零售客户资产（AUM）40827.12亿元，较上年末增长1.3%。

　　但记者梳理发现，受银保渠道降费、权益类基金销量下滑等影响，平安银行财富管理手续费收入同比下降。据统计，2024 年一季度，该行财富管理手续费收入 10.74 亿元，主要包括代理个人保险收入2.48 亿元、代理个人理财收入 2.56 亿元及代理个人基金收入 4.94 亿元。

　　此外，在对公业务方面，记者了解到，平安银行目前聚焦“做精行业、做精客户、做精产品”。3月末，企业存款余额21972.24亿元，较上年末基本持平；企业贷款余额16039.58亿元，较上年末增长12.2%。

　　资金同业业务方面。2024年一季度，该行债券交易量的市场份额为3.1%，同比上升0.2个百分点。一季度，该行绿色债券、小微债券、乡村振兴债券及其他可持续发展类债券交易量154亿元，同比增长3.8%；境内外机构销售的现券交易量8,475.74亿元，同比增长33.8%；

　　机构销售方面，3月末，该行通过“行e通”平台销售的第三方基金产品余额达2,555.56亿元，较上年末增长37.7%；资产托管方面，3月末，该行托管净值规模8.80万亿元，较上年末增长1.1%。公募基金托管及第三方基金销售监管规模1.84万亿，较年初增长5.1%；企业避险方面，一季度，在该行办理外汇即期及衍生品避险业务的客户达8,414户，同比增长10.0%。