公告日期：2023-06-01

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-031

南京冠石科技股份有限公司



关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即

期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要提示：



1、本公告中关于南京冠石科技股份有限公司（以下简称“冠石科技”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来实现利润作出保证。



2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次向特定对象发行尚需取得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，能否获得审批通过，以及获得审批通过的时间，均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：



一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析



公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过 21,929,868 股（含本数），募集资金总额不超过 80,000.00 万元。本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会大幅增加。



基于上述情况，按照本次发行股份数量及募集资金的上限，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。



（一）主要假设和前提条件



（1）假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营发展情况等方面没有发生重大变化。



（2）假设公司于 2023 年 11 月末完成本次发行。该时间仅用于计算本次发

行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，最终以实际发行完成时间为准。



（3）本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为 80,000.00 万元（含本数），不考虑发行费用的影响，发行股份数量按照募集资金总额除以本次发行价格确定，

且不超过本次发行前公司总股本的 30%。按照公司截至 2023 年 3 月 31 日的总股

本 73,099,561 股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过 21,929,868（含本数），假设本次实际发行股份数量达到上述发行上限。该假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数量的判断，本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核及注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。



（4）本次测算以公司 2022 年度经营数据为基础进行测算。公司 2022 年度

归属于母公司所有者的净利润 8,163.30 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 6,134.39 万元。对于公司 2023 年净利润，假设按以下三种情况进行测算（以下假设不代表公司对 2023 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）：



情景 1：假设公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润较 2022 年度持平；

情景2：假设公司2023年度归属上市公司股东的净利润较2022年度上升10%；



情景3：假设公司2023年度归属上市公司股东的净利润较2022年度上升20%；

（5）在预测公司总股本时，仅考虑本次向特定对象发行 A 股的影响，不考虑其他调整事项导致股本发生的变化；预测公司期末净资产时，不考虑除募集资金、净利润、利润分配之外的其他因素对净资产的影响。



（6）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。



（7）公司已发布 2022 年度利润分配方案，……
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