公告日期：2022-09-16

股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2022-100
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第五期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342 号文注册。广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 15 亿元（含）。

2022 年 9 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一（债券简称：22 广发 11，债券代码：148066）的利率询价区间为 2.00%-3.00%，品种二（债券简称：22 广发 12，债券代码：148067）的利率询价区间为 2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.55%，品种二票面利率为 2.95%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 19 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 9 月 14 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）上的《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》（公告编号：2022-098）。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：长城证券股份有限公司
年 月 日

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