8月10早盘解读及热点追踪……
美股三大指数集体收跌,纳指跌1.19%,标普500指数跌0.42%,道指跌0.17%。大型科技股,热门中概股、汽车股集体重挫。
大型科技股多数下跌,(按市值排列)苹果涨0.03%,微软涨0.71%,谷歌跌0.54%,亚马逊跌1.13%,
芯片股集体下挫,应用材料跌超7%,安森美半导体跌超6%,格芯跌近6%,阿斯麦、意法半导体跌超5%,英伟达跌3.97%。
热门中概股多数收跌,理想汽车跌7.02%,蔚来跌4.96%,腾讯音乐跌3.53%,京东跌2.99%,小鹏汽车跌1.60%,拼多多跌0.71%,百度跌0.59%,阿里巴巴涨0.39%,新东方涨0.98%,好未来涨1.35%
美国总统拜登正式签署《2022芯片与科技法案》,为美国半导体产业的研发、制造和劳动力发展提供527亿美元的资金。其中390亿美元将直接用于制造业补贴,还有132亿美元用于研究和劳动力发展。另外还有5亿美元的零头,用在“国际信息通信技术安全”和“半导体供应链活动”上。
《芯片与科学法案》中“2022年芯片法案”章节规定,将采取给美本土芯片行业提供巨额补贴,给半导体和设备制造提供投资税收抵免等一系列措施,以鼓励企业在美国建厂。这些条款歧视性对待部分外国企业,凸显美意在动用政府力量强行改变半导体领域的国际分工格局,损害了包括中美企业在内的世界各国企业的利益。美国芯片发案通过,近期有望出台芯片扶持政策,历史无数次的证明,只要敌人封锁什么我们就能创造什么。
8月10大盘指数早盘低开持续走弱,创业板指下挫跌逾1%,沪指跌0.41%,深成指跌0.54%,酒店旅游、煤炭、机场航运等跌幅居前。新型动力电池持续走强,TOPCON电池、钙钛矿电池概念股震荡走强 钧达股份大涨续创新高,东旭蓝天、苏州固锝涨停,钧达股份涨超8%续创历史新高,奥特维、嘉寓股份、聆达股份、中来股份等跟涨。
境外半导体芯片重挫,对大A芯片半导体或多或少有影响,雷哥认为不是风险是机会,全球晶圆产能持续紧张,半导体产品价格全线调涨,晶圆厂扩产确定性提升,关注半导体设备、材料的国产替代机遇。
板块跟踪
次新股半导体国产芯片(Chiplet概念)
新能源汽车电池
(TOPCon电池、HIT电池、麒麟电池)
备注:什么是Chiplet,Chiplet也称“小芯片”或“芯粒”,它是一种功能电路块,包括可重复使用的IP块(Intellectual Property Core,是指芯片中具有独立功能的电路模块的成熟设计,也可以理解为芯片设计的中间构件)。具体来说,该技术是将一个功能丰富且面积较大的芯片裸片(die)拆分成多个芯粒(chiplet),这些预先生产好的、能实现特定功能的芯粒组合在一起,通过先进封装的形式(比如3D封装)被集成封装在一起即可组成一个系统芯片。
涉及Chiplet概念一览
芯原股份:公司将着力发展Chiplet业务,以实现IP芯片化并进一步实现芯片平台化,为客户提供更加完备的基于Chiplet的平台化芯片定制解决方案。
长电科技:公司已加入UCle产业联盟,共同致力于Chiplet核心技术突破和成品创新发展,积极推动Chiplet接口规范标准化。公司去年推出了XDFOI全系列极高密度扇出型封装解决方案,该技术是一种面向Chiplet的极高密度、多扇出型封装高密度异构集成解决方案。
晶方科技。晶圆级TSV是Chiplet技术路径的一个重要部分,晶方科技也在研究Chiplet技术路径的走向。
通富微电:背靠AMD(chiplet首家商业化大规模生产的IC企业),AMD占公司营收40%。公司在Chiplet、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备。
华天科技:掌握Chiplet相关技术。
华峰测控:chiplet需求增加的CP测试对测试机有带动作用。
#Chiplet前景几何?# $长电科技(SH600584)$ $华天科技(SZ002185)$ $芯原股份-U(SH688521)$
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