公告日期：2022-07-15

股票简称：三超新材 股票代码：300554

债券简称：三超转债 债券代码：123062

南京三超新材料股份有限公司



（ 南京市江宁区淳化 街道 泽诚路 77 号）



2022 年度向特定对象发行 A股股票预案

二〇二二年七月





发 行人声明



1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。



3、本次向特定对象发行 A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自

行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A股股票的说明，任何与之

相反的声明均属不实陈述。



5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A股股票相

关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。





特 别提示



一、本次向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第六次会议审议，尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。



二、本次发行对象为邹余耀先生。邹余耀先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，其认购本次发行股票的事项构成关联交易。



三、本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为 12.79 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。



若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。



四、本次向特定对象发行股票数量不超过 9,382,329 股。定价基准日至发

行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。本次发行股票的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。



本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调整。



五、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 12,000.00 万元

（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：





序 项目名称 项目投资总 拟投入募集资

号 额（万元） 金额（万元）



1 年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期） 27,532.14 12,000.00



合计 27,532.14 12,000.00



本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以 置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募 集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。



六、本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本

次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本 公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。