公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-116



证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：东吴证券



苏州太湖雪丝绸股份有限公司



关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况



苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称

“本次发行上市”）。公司于 2022 年 6 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议，

会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。就本次发行上市，公司制订具体方案如下：



1、本次发行股票的种类：人民币普通股。



2、发行股票面值：每股面值为 1 元。



3、本次发行股票数量：



本次发行初始的股票发行数量为不超过 800 万股（未考虑超额配售选择权）。

本次发行公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权的股票发行数量为不超过本次发行初始的股票发行数量的15%（即不超过 120 万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为不超过 920 万股，且均需满足公开发行后公众股东持股比例不低于 25%等北交所上市条件的要求。



4、定价方式：



通过 √发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网

下询价方式 确定发行价格。



5、发行底价：发行底价为 15 元/股。



6、发行对象：





公告编号：2022-116



已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。本次发行的发行对象不少于 100 人。



7、募集资金用途：



本次发行股票所募集资金在扣除发行费用后，拟投资 9,058.2 万元用于实施营销渠道建设及品牌升级项目、投资 3,002.27 万元用于实施研发及检测中心建设项目、投资 3,000 万元用于实施信息化升级项目。



募投项目计划总投资为 15,060.47 万元，其中，拟用公开发行股票募集资金15,060.47 万元。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超过部分用于补充流动资金；公司可根据市场变化情况适时组织上述募投项目的建设，所需资金先通过自身利润积累、银行贷款等方式自筹，待募集资金到位后予以置换。



8、发行前滚存利润的分配方案：



本次发行上市前滚存的未分配利润在公司本次发行上市完成后，由新老股东按发行后的持股比例共同享有。



9、发行完成后股票上市的相关安排：



本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件关于股票限售期的要求。



10、决议有效期：前述授权有效期为经股东大会批准之日起 12 个月。

二、 风险提示



公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。



2020 年、2021 年公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 1,685.88 万元、3,063.17 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低计算）分别为 14.92%、21.55%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。





公告编号：2022-116



挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定……
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