公告日期：2022-04-15

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-050

广州天赐高新材料股份有限公司



关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施

及相关承诺的公告（修订稿）



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“天赐材料”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关事项经第五届董事会第二十二次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过；关于调整本次可转换公司债券方案的相关事项经 2022 年4月13 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过，调整方案尚需股东大会审议；同时，本次可转换公司债券事项尚需提请中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的核准。根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国务院发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定，公司就本次公开发行可转债对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，具体内容说明如下：



一、本次公开发行可转债对公司每股收益的影响



（一）影响分析的假设条件



以下假设仅为测算本次公开发行可转债对公司每股收益的影响，不代表公司对 2022 年、2023 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

相关假设如下：





1、假设本次公开发行可转债于 2022 年 9 月底实施完毕，于 2023 年 3 月底

达到转股条件，且分别假设 2023 年 3 月 31 日全部转股和 2023 年 3 月 31 日全部

未转股两种情形。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅用于测算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。



2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化。



3、本次公开发行可转债募集资金总额 346，550.00 万元（不考虑发行费用）。

本次公开发行可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。



4、假设本次公开发行可转债的转股价格为 97.61 元/股，即不低于本次董事

会召开日（即 2022 年 4 月 13 日）的前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和

前一个交易日公司 A 股股票交易均价的孰高值。该转股价格仅用于计算本次公开发行可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。



5、本次转股数量不超过 3,550.35 万股，全部转股完成后公司总股本将增加

至 99,532.88 万股。



6、公司 2021 年实现归属于母公司股东的净利润为 220,833.72 万元，扣除非

经常性损益后归属于母公司股东的净利润 216,905.94 万元；假设公司 2022 年、2023 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长 0%、10%和 20%进行测算。



7、测算不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。



8、假设除本次公开发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。



9、假设不考虑公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分配因素的影响。



10、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。



（二）对每股收益的测算结果



2023年/2023.12.31



项目 2021年 2022年 发行可转债并全 发行可转债并于

/2021.12.31 /2022.12.31 部未转股 2023年 3月 31

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