公告日期：2022-03-21

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号： 2022-020
重庆银行股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“重庆银行”）公开发行130 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕505 号文核准。本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（牵头主承销商）”）、联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（合称“联席主承销商”）。

本次发行的 A 股可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

本次公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解重庆银行本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2022 年 3 月 22 日（周二）10:00-12:00


二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（牵头主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：重庆银行股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
2022 年 3 月 21 日
（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

重庆银行股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司
2022 年 月 日
（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖……
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