公告日期：2021-09-30

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2021-061
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

关于拟出售部分交大昂立股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以协议转让的方式分别转让 39,072,641 股、40,476,450 股上海交大昂立股份有限公司（以下简称“交大昂立”）股票，转让价格为人民币 3.8元/股。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司已与两名意向受让方分别签署《股份转让框架协议》，但意向受让方有权指定其选定的关联方签署正式的股份转让协议，因此本次交易尚未确定最终受让方，本次交易能否顺利实施存在不确定性。

本次交易已经公司第十届董事会第三十一会议审议通过，尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

一、本次交易基本概述

2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 20 日，经公司第十届董事会第二十七次会议、
2020 年度股东大会审议通过，公司经营层获得授权在公司所持有的交大昂立总股本 5%之内进行股份处置操作。

在处置过程中，根据市场变化和公司发展战略调整，公司拟集中资源和资金发展素质教育、职业教育和国际教育，更好地支持公司顺利完成业务转型和平稳运营，公司拟以协议转让的方式出售交大昂立部分股份，具体为：

（1）向丽水农帮生物科技有限公司或其指定主体协议转让 39,072,641 股，占交大昂立总股本的 5.01%，转让价格为每股 3.80 元人民币；

（2）向上海新诚新创健康科技发展有限公司或其指定主体转让 40,476,450 股，占交大昂立总股本的 5.19%，转让价格为每股 3.80元人民币；


如本次转让完成后，公司仍持有 25,970,439 股交大昂立股票，持股比例为 3.33%，
不再为交大昂立持股 5%以上的大股东。

本次拟转让的交大昂立股票为公开交易的有价证券，前 20 个交易日股票交易均价为人民币 3.462 元/股，本次协议转让价格为人民币 3.8元/股，溢价率约为 9.7%。

因拟处置股份数已超出了公司经营层现有的授权，本次转让事项已提交公司第十届董事会第三十一会议审议通过，尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后公司将与意向受让方或其指定主体签订正式的股份转让协议。

本次交易金额约为人民币 3.02 亿元，经初步估算预计对公司产生约为 2.13 亿元
的收益（未考虑税费等，最终数据以会计师事务所出具的公司审计报告为准），尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易对象的基本情况

（一）丽水农帮生物科技有限公司

法定代表人：柳长芬

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309号国际车城 15号楼 11

层-221

注册资本：2000 万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业期限：2021 年 9 月 8日起至不约定期限

柳长芬直接持有 99.5%丽水农帮生物科技有限公司的股权，通过庆元农帮菌业有限公司持有丽水农帮生物科技有限公司 0.5%的股权，合计持有丽水农帮生物科技有限公司 100%股权。

（二）上海新诚新创健康科技发展有限公司

法定代表人：张雪松

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号 13幢 1 层

注册资本：5000 万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2021 年 9 月 17日起至 2031 年 9月 16日


上海新宝诚实业集团有限公司系上海新诚新创健康科技发展有限公司的唯一股东，张雪松持有上海新宝诚实业集团有限公司 95%的股权，何玲英持有上海新宝诚实业集团有限公司 5%的股权。

两名意向受让方均与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不属于公司的关联方。

根据《股份转让框架协议》，意向受让方有权指定其选定的关联方签署正式的股份转让协议，因此本次交易尚未确定最终受让方，公司将在确定后及时履行披露义务。
三、交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：上海交大昂立股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：78000 万人民币

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。