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我看兰生股份

       兰生的价值没大家估的那么高。

       不少人拿海通证券52元的价格来换算，这是不妥的，海通增发价格35.88元/股，锁定期还有半年（中信证券也就40元，还不用锁定，只是流通盘大，达55亿，想想海通证券全流通的话，估计也就30多元）；而兰生的1亿股海通，锁定期还有2年半，价值应该在35.88元的基础上打折，具体打多少呢，可以参考封闭式基金的折头，打个8折到85折，不超过30元。该部分换算过来也就是每股兰生为11元左右。海通目前涨多少都和兰生关系不大，顶多带来个题材。

       所参股34.65%的上海兰生国健药业公司与香港中信泰富共同投资成立"上海中信国健药业有限公司"，合资公司注册资本为6.86亿元，上海兰生国健药业公司占注册资本49%。换算过来是1.16亿元，中信国健目前营业额也就1亿，上市估计也得两三年后，这部分价值前景不错，但研发要烧钱，每股盈利也就几分钱。充其量，为每股兰生增加1～2元价值。

       出口业务，由于人民币持续升值，这部分对兰生来讲只是鸡肋，养家而已，要想创造利润很难，不如卖掉，专注于投资业务，至少兰生的班子在这块还行。

上面这些体现兰生的价值也就在13元左右。超过太多或低太多都不现实，买兰生就有点像买封闭基金，多个参股券商概念而已。想买的或已成为股东的人要耐得住寂寞，逢高卖出逢低买回。

目前散户和中户持股59.6%，主力控盘不够，等待时机吧。



作者：古市烟酒员  2008-05-05 12:01:33  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】

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2
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支持！

作者：*888yyy888  2008-5-05 13:10:48  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
3
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支持！

作者：121.32.22.*  2008-5-05 15:03:28  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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 根据W底测量，最低可以到14.88元，15.5～17.5为较强阻力带。支撑位在12元。在奥运前可以看好，估计破阻力带的希望较大。



作者：古市烟酒员  2008-5-05 15:10:31  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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兰生持海通对现股非常有利，明天海通开会利好



作者：60.210.221.*  2008-5-05 15:13:12  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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有道理

作者：60.219.131.*  2008-5-05 15:14:40  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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明天换雅戈尔，



作者：60.219.131.*  2008-5-05 15:15:59  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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楼主是用静态的眼光看问题。难道海通永远这现在这个样子？不成长？海通刚刚完成增发，资本金充足，08年将带来超市场预期的利润增长。



作者：218.67.158.*  2008-5-05 15:54:36  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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楼主说法不值一驳..........................

作者：221.217.207.*  2008-5-05 15:58:13  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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楼主的目光短浅啊...少喝点9  少吃点烟  更不要吃兰生国健药！

难道海通永远是现在这个样子？不成长...

海通完成增发，手握300多亿资金还会装傻啊----



作者：218.89.136.*  2008-5-05 16:07:44  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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就按楼主算的届时兰生的净资产是每股11元，那它的价值也不止你说的只值13元吧？你看看有哪只股票的股价只比净资产高20%不到的？至少要高50%以上吧？按通常的2倍来算，也值22元。

作者：218.15.227.*  2008-5-05 16:52:23  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[原帖]
支持！

作者： 121.32.22.*    2008-5-05 15:03:28
支持！

作者：58.47.188.*  2008-5-05 17:29:39  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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中信证券2007年度增发 33373.38万股，价格74.91元/股（已十送十派五，相当于37元增发），净募集资金和海通差不多，发行价格也差不多，发行的指数点位也差不多。目前是中信40元，而海通52元，等于海通高估了12元，主要是因为海通的流通盘小将近50倍。买目前的中信和兰生相比其实差不多价值。一个是流通的，一个是拿着不流通的资产。另外有的朋友说，按两倍净资产算，那不是等于35.88元买的海通，硬要说值70元？



作者：古市烟酒员  2008-5-05 17:43:28  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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如果按楼主这样分析,现在的认购权证和认沽权证就没有人愿意买了,你不管怎么算,兰生是绝对要解放所有套牢者.如果兰生这种股票都不能涨,我劝你卖掉所有的股票回家去.

作者：60.173.93.*  2008-5-05 18:55:14  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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我看兰生股份

楼主分析的值得思考，可是这里真没几个能听进去

其实826的价格波动应该在10块到17之间才正常！

最起码是现在



作者：222.185.4.*  2008-5-05 18:59:10  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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我看兰生股份
海通证券公司的股票交易额是中信的二倍，只不过中信占了先上市得了一些好处，现在海通也上市增发了，所以海通股价应该比中信证券高才对。

作者：125.113.145.*  2008-5-05 20:59:03  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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 古市烟酒员 

        你可以回家养猪，今年30斤，明年15斤。



作者：222.67.10.*  2008-5-05 21:17:33  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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我……我再送副门，门贴：养猪壮如山老鼠头头死

可不是“养猪壮如山，老鼠头头死”哦，

是“养猪壮如山老鼠，头头死！”



作者：中校参谋  2008-5-05 21:43:16  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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楼主不想买兰生，到这里来干什么，整个是瞎忽悠！

作者：221.221.29.*  2008-5-05 21:52:35  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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楼主的看法是以静态眼光看海通，海通有没有成长价值关键的问题是看中国资本市场有没有成长性，谁都懂得中国资本市场是处在起步阶段，中国资本市场长远来说，是巨大成长空间，中国资本市场成长最大的收益者就是券商，虽然券商是强周期行业，但从长远来说券商具有巨大的成长空间。海通若干年以后有没有价值，我想至少比现在更有价值这是肯定的，何必杞人忧天。目光短浅

 



作者：121.206.150.*  2008-5-05 22:10:09  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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看好的人是不是都套住了，都在用发展的眼光看问题，好呵！！！可是为什么都往好的看，没往坏的看，兰生十元以下时，你们吸筹了吗？等到14元就大力看好？13元往上也就2～4元空间，除非中信国健业绩突飞猛进，可心急吃不了热馍馍！看好海通？海通明摆是不如中信，干嘛不买中信？无非是想早点解套，主力也想啊！



作者：古市烟酒员  2008-5-05 23:10:44  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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烟酒员，以看烟酒的眼光看兰生，妥当吗？

作者：123.112.111.*  2008-5-05 23:26:28  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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我看兰生股份

搂猪：就按你说的，兰生大厦为什么不算进去，如果加进去的话是不是已经17元的净资产了~这水平还发帖？烟酒弄多了吧...



作者：211.137.37.*  2008-5-06 04:42:11  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[原帖]

 古市烟酒员 

        你可以回家养猪，今年30斤，明年15斤。



作者： 222.67.10.*   2008-05-05 21:17:33

说的真好，他真应该去养猪，猪脑袋！

作者：221.221.25.*  2008-5-06 06:28:52  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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我看兰生股份
 

每十股派现金1元和股息3股！兰生有3000万股海通可以流通了！！！！



作者：222.245.80.*  2008-5-06 08:34:28  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[原帖]

搂猪：就按你说的，兰生大厦为什么不算进去，如果加进去的话是不是已经17元的净资产了~这水平还发帖？烟酒弄多了吧...



作者： 211.137.37.*    2008-5-06 04:42:11

晕，值得了那么多钱吗？兰生大厦开发商——兰生房产由兰生集团、兰生股份和香港鸿维发展有限公司共同投资设立属中外合资企业成立于１９９４年，注册资本１３７５万美元兰生集团占注册资本５６％兰生股份占１９％香港鸿维发展有限公司占２５％。兰生大厦不到6万平方，建成较早，品质和配置已落后于目前的甲级写字楼，租户的档次参差不齐，影响大楼的售价，目前转手2万/平方的叫价，合计兰生股份也就每股不到一元。

作者：古市烟酒员  2008-5-06 13:37:01  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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俺买一平米，立着。



作者：弱者刚强  2008-5-06 13:38:59  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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兰生今天已完成W底的量度升幅，在15.5的强阻力位下方无功而返，建议本周13.8元以下积极吸纳，15元以上逐步出货！目前看好兰生的散户太多，所以不要抱太大希望。



作者：古市烟酒员  2008-5-06 15:25:33  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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老兄，没有以前王八的推荐，今天本没有阻力。10%的空间机构要是能看上，那就不是一般的烂了，很烂！

作者：弱者刚强  2008-5-06 15:29:42  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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另外量度升幅不是一成不变的，一倍，耳背，陕北（有水平吧）都是有可能的，只要机构炒，只有想不到没有做不到的。

作者：弱者刚强  2008-5-06 15:37:16  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[原帖]
另外量度升幅不是一成不变的，一倍，耳背，陕北（有水平吧）都是有可能的，只要机构炒，只有想不到没有做不到的。

作者： 弱者刚强   2008-05-06 15:37:16
支持！

作者：古市烟酒员  2008-5-06 16:35:51  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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目前快进入到楼主建议的买入位，先在13.93元摆上100手



作者：61.140.103.*  2008-5-07 13:52:31  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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兰生今天随券商股大幅下跌，快进入价值区，明天准备在13元～12.5元间吸纳，有5%～10%就走。那些比机构更有眼光、更看好兰生、那些在高高的岗上站岗的兰友，你们就在那高高的岗上帮我们锁仓，你们不走，我们才有差价做啊！谢啦！



作者：古市烟酒员  2008-5-07 17:05:33  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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好，俺帮你锁仓。

作者：弱者刚强  2008-5-07 17:14:49  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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13元先买了10%，8000股

作者：古市烟酒员  2008-5-08 09:33:37  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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古市烟酒员讲的有一定道理。826想真正拉升，需要大换手，充分洗盘才会创出新高。

其股价可以按二年到期的封闭式基金进行测算，适合于长线持有。

 



作者：*david_zdy  2008-5-08 17:42:14  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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我看兰生股份
当兰生持有的海通的股票可以上市时，海通就全流通了，那时海通证券的价格不应该超过中信证券，目前可参考中信的35元，再按8～8.5折算，我还是建议兰生股份13元以下，才可以建中长线的仓位。准备跌破13元，再建10%的仓位，8000股

作者：古市烟酒员  2008-5-12 10:02:18  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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同意楼主的说法！

作者：弱者刚强  2008-5-12 10:34:51  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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那么兰生3年以后到底能值多少钱？



作者：*wdd1974  2008-5-12 11:10:12  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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那么兰生3年以后到底能值多少钱？



作者：*wdd1974  2008-5-12 11:10:34  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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大概1到XX元。

作者：弱者刚强  2008-5-12 11:16:11  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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大概1到XX元。

作者： 弱者刚强  

你的意思是不是说两位数的增长？



作者：*wdd1974  2008-5-12 12:31:45  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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您误解了，是1元到xx元，不是增长！三年后的事情没人知道，所以还要以炒为主；一旦套住，我们才需要以价值投资来自娱才对。

作者：弱者刚强  2008-5-12 12:54:51  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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１０%，８０００股。目前８万股。还行，有点实力。

作者：*david_zdy  2008-5-12 20:13:40  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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反对！

作者：125.124.223.*  2008-5-12 22:12:19  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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今天上午盘口看：兰生股份的中、小、散户在少量出货，大户则少量进货，主力进入不是很坚决，还在慢慢的吸纳，本次地震影响会是相当大，大盘短期上攻的希望不大，还是观望为主，逢低则建点仓。

作者：古市烟酒员  2008-5-13 14:15:24  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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楼猪的分析好象有点道理，但不至于股份和净资产相等吧？市场上有市净率一倍的股票吗？

作者：219.138.84.*  2008-5-13 16:09:03  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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谢谢关注！封闭式基金的市净率比一倍还低吧，兰生投资股票的这部分资产应该按照封闭式基金去处理。海通按规模不及中信，二者增发、时间价格相近，中信（已跌破增发价）高出一两元，两者的流通股价格也应该相近。所以两年半后，兰生持有的海通就全流通了，合理价格就可以参照中信，即35元。由于目前的海通流通盘比中信小得多，所以海通价格虚高，年底就会打回原形，更不要说两年半后了。



作者：古市烟酒员  2008-5-13 17:13:54  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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海通,中信价格取决于中国资本市场,而1,2年后这个东西是不确定的



作者：218.91.71.*  2008-5-13 17:28:46  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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兰生股份成交量创近期新低，盘口散户和大户在进货，中、小户在出，变盘在即

作者：古市烟酒员  2008-5-14 14:00:09  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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我看兰生股份
兰生前期做了个W底，并完成量度升幅，达到15元。目前在构筑头肩底右肩，颈线在15元，如日成交量达到500万以上，则头肩底成立，量度升幅可以达到20元。昨天成交再创新低，加上调整时间差不多，这两天变盘概率很大。

作者：古市烟酒员  2008-5-15 09:38:22  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除


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