赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
ding
作者：218.25.213.* 2007-11-28 16:32:26 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
本人一直坚持价值投资，跟踪赣粤已经比较长时间了，并忍不住在15.8元建仓18万股（请不要拍砖）。经过这几天的回调，相信大家和我一样，心情不太好。到底这个股票值不值？再次综合分析，本人认为，赣粤高速是目前唯一让我们可以放心的股票。综合分析，大致如下，与各位共勉：a、昌九技改完成。我的不一样的认识在于：昌九技改总体花费9.8亿，预计今年支出6.8个亿。由于之前的技改费用均是费用化处理，而今年的支出将进入固定资产，期限内按工作量法折旧，这种会计处理方式将使得今后的毛利率水平保持稳中趋升。 B、昌九技改对车流辆有一定影响，若一并考虑到昌樟的药湖大桥的维修影响，预计将影响1个多亿的收入，EPS每股减少一毛。技改完工后，昌九将进入新的快速发展阶段，预计明年相关收益可提升15％以上，前景看好。 C、分离可转债预计12月获得批准。D、12月份预计再次获得一次补贴，金额1亿元。这种补贴是地方政府在赣粤高速上市之初承诺给予公司税前利润25％的补贴额，时间期限上没有明确，因此具有一定的不确定性，但从近几次补贴情况看，往往给市场惊喜。E、香港上市的成渝高速回归，预计明年1－2月份，对高速公路整理利好。F、《收费公路转入管理办法》预计配合燃油税改革一并于明年出台。G、7月份清理违规减免通行费，从7－9月份的情况来看，起到了很好的效果。H、全年业绩加上补贴预计超过0.90。注意，公司历来下半年的车流量要高于上半年，业绩也是一样。从明年一季度业绩来看，增长在20％以上，甚至达到50％也不是不可能。今年一季度0.15元，明年一季度0.225元完全有可能。I、财务费用的处理。公司今年一季度财务费用大幅增加了约3.5倍，主要是由于收购温厚、九景的未支付收购款在新会计准则下得确认未确认融资费用，公司以5年期银行贷款利率率为折现率，现值与未支付款项之间得差额确认了4个亿的融资费用。中报新增财务费用8788万元。由于6月份今年的款项已按计划支付，预计下半年确认额减少至6000万，全年预计因此事项增加确认财务费用1.5亿元，08年预计在1亿左右，随着收购款项支付，后面几年影响逐渐变小。这种会计处理只是调整了帐面利润，不影响经营现金流。总之，这个股票绝对值得投资。但需要一定的时间。负面的因素也有，包括所得税调整等。但目前最大的利空在于：a、大市不好。B、部分基金换仓。以上情况，请各位股东（我们都相互称股东好了，不要称股民，也不要相互拍砖、骂人）指正，我只是在于坚定各位的信心，千万不要在这个价位，做出错误的抛售。我是十二年老股民。谢谢大家。
作者：220.194.27.* 2007-11-28 15:59:07 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富
本人一直坚持价值投资，跟踪赣粤已经比较长时间了，并忍不住在15.8元建仓18万股（请不要拍砖）。经过这几天的回调，相信大家和我一样，心情不太好。到底这个股票值不值？再次综合分析，本人认为，赣粤高速是目前唯一让我们可以放心的股票。综合分析，大致如下，与各位共勉：a、昌九技改完成。我的不一样的认识在于：昌九技改总体花费9.8亿，预计今年支出6.8个亿。由于之前的技改费用均是费用化处理，而今年的支出将进入固定资产，期限内按工作量法折旧，这种会计处理方式将使得今后的毛利率水平保持稳中趋升。 B、昌九技改对车流辆有一定影响，若一并考虑到昌樟的药湖大桥的维修影响，预计将影响1个多亿的收入，EPS每股减少一毛。技改完工后，昌九将进入新的快速发展阶段，预计明年相关收益可提升15％以上，前景看好。 C、分离可转债预计12月获得批准。D、12月份预计再次获得一次补贴，金额1亿元。这种补贴是地方政府在赣粤高速上市之初承诺给予公司税前利润25％的补贴额，时间期限上没有明确，因此具有一定的不确定性，但从近几次补贴情况看，往往给市场惊喜。E、香港上市的成渝高速回归，预计明年1－2月份，对高速公路整理利好。F、《收费公路转入管理办法》预计配合燃油税改革一并于明年出台。G、7月份清理违规减免通行费，从7－9月份的情况来看，起到了很好的效果。H、全年业绩加上补贴预计超过0.90。注意，公司历来下半年的车流量要高于上半年，业绩也是一样。从明年一季度业绩来看，增长在20％以上，甚至达到50％也不是不可能。今年一季度0.15元，明年一季度0.225元完全有可能。I、财务费用的处理。公司今年一季度财务费用大幅增加了约3.5倍，主要是由于收购温厚、九景的未支付收购款在新会计准则下得确认未确认融资费用，公司以5年期银行贷款利率率为折现率，现值与未支付款项之间得差额确认了4个亿的融资费用。中报新增财务费用8788万元。由于6月份今年的款项已按计划支付，预计下半年确认额减少至6000万，全年预计因此事项增加确认财务费用1.5亿元，08年预计在1亿左右，随着收购款项支付，后面几年影响逐渐变小。这种会计处理只是调整了帐面利润，不影响经营现金流。总之，这个股票绝对值得投资。但需要一定的时间。负面的因素也有，包括所得税调整等。但目前最大的利空在于：a、大市不好。B、部分基金换仓。以上情况，请各位股东（我们都相互称股东好了，不要称股民，也不要相互拍砖、骂人）指正，我只是在于坚定各位的信心，千万不要在这个价位，做出错误的抛售。我是十二年老股民。谢谢大家。
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
看得蛮细的，我一直想弄明白赣粤高速值多少钱？一直未得弄清。
作者：219.159.77.* 2007-11-28 16:57:19 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
看得蛮细的，我一直想弄明白赣粤高速值多少钱？一直未得弄清。
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现在是大盘受中石油影响一直下跌，否则此股也不会绵绵阴跌的。
作者：121.32.161.* 2007-11-28 18:03:55 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
现在是大盘受中石油影响一直下跌，否则此股也不会绵绵阴跌的。
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没有啊,还没有看见价值,既然是价值投资,就必须见到价值------------就是到了某一区间后,大家争先恐后,不管机构,散户,疯狂抢筹,挤得头上都长了包,而且不觉得疼-------表现在股价上,就是大量大阳,6亿多的盘子,指望无量止跌后能上到哪里?所以,要跌出价值的路还很漫长.
作者：222.37.64.* 2007-11-28 18:28:23 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
没有啊,还没有看见价值,既然是价值投资,就必须见到价值------------就是到了某一区间后,大家争先恐后,不管机构,散户,疯狂抢筹,挤得头上都长了包,而且不觉得疼-------表现在股价上,就是大量大阳,6亿多的盘子,指望无量止跌后能上到哪里?所以,要跌出价值的路还很漫长.
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作者：123.52.127.* 2007-11-28 18:33:24 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
谢谢你的分析，你辛苦哦。
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
我看好这只股，支持你的意见。
作者：220.169.38.* 2007-11-28 18:37:21 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
我看好这只股，支持你的意见。
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作者：220.113.242.* 2007-11-28 18:53:50 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
谢谢，我们一起来顶起它
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楼主写的很好，是一个理性智慧型的投资者，15.8元被套那也是浅套，解套获利应该没有问题，这也是对我们广大中小投资者的价值投资理念的一种回报吧。补充一点，这个世道里，不要一下子满仓，要分批买进，然后就像楼主一样耐心等待。
作者：60.20.240.* 2007-11-28 19:05:46 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
楼主写的很好，是一个理性智慧型的投资者，15.8元被套那也是浅套，解套获利应该没有问题，这也是对我们广大中小投资者的价值投资理念的一种回报吧。补充一点，这个世道里，不要一下子满仓，要分批买进，然后就像楼主一样耐心等待。
作者：60.20.240.* 2007-11-28 19:05:46 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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楼主分析不无道理,但是我们的股票市场不是由业绩支撑,主要是控制的.
作者：220.170.136.* 2007-11-28 19:52:29 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
楼主分析不无道理,但是我们的股票市场不是由业绩支撑,主要是控制的.
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楼主分析不无道理,但是我们的股票市场不是由业绩支撑,主要是控制的.
作者：220.170.136.* 2007-11-28 19:53:17 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
楼主分析不无道理,但是我们的股票市场不是由业绩支撑,主要是控制的.
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楼主分析不无道理,但是我们的股票市场不是由业绩支撑,主要是谁控制的?
作者：220.170.136.* 2007-11-28 19:54:13 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
楼主分析不无道理,但是我们的股票市场不是由业绩支撑,主要是谁控制的?
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作者：123.114.130.* 2007-11-28 20:18:18 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
看来赔钱的不少，发言的都是赔钱的，我是看客
作者：123.114.130.* 2007-11-28 20:18:18 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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股在好了,就是价钱有点高,加上大盘不做主,庄家改主意了,由向上拉变为向下砸.
作者：121.42.18.* 2007-11-28 21:21:33 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
股在好了,就是价钱有点高,加上大盘不做主,庄家改主意了,由向上拉变为向下砸.
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作者：海外一角 2007-11-28 21:43:54 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
很多美好的预期，如业绩增长，费用的减少与现金流的增加，但问题是能否真的像预期那样，这才是最大的问题……
作者：海外一角 2007-11-28 21:43:54 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
LZ很用心，但做好心理准备13元补仓！
作者：221.232.171.* 2007-11-28 22:01:48 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
LZ很用心，但做好心理准备13元补仓！
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作者：219.128.59.* 2007-11-28 23:09:58 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
特别楼主算的几个账，与本人所算的几乎一样，难得难得！
作者：219.128.59.* 2007-11-28 23:09:58 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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作者：220.194.27.* 2007-11-29 08:55:28 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
谢谢大家，昨天随手写了这个帖子，本意在于提醒各位股东不要在这个价位抛掉赣粤这个好股票。今天打开电脑发现各位股东的积极回应，非常感动。
没错，本人确实是cpa，目前在某银行从事交通行业的贷款评审工作。我们工作的部分内容包括测算高速公路公司贷款本息覆盖率以及未来现金流的测算，作为审批贷款的重要依据。根据我长期对数十条高速公路（7918网以及非7918网）授信项目的实务来看，赣粤高速的7条高速公路（总公里558公里）确实是很优秀的。股东不同于债权人，股东要求成长性，债权人要求偿债能力。赣粤具有一个优秀的，公司是一个积极进取的高速公路公司，因此在成长性方面大大优于其他公司（例如华北高速，10亿元募集资金爬在账上10年了，这种的不思进取简直是另股东发指）。而从银行贷款的角度而言，华北高速负债率为0％，是很安全的公司。另外，我仔细对比了赣粤05年4季度到07年3季度各个月份的车流量情况，增长情况是非常良好的。特别第四季度，应该不会令我们失望。
作者：220.194.27.* 2007-11-29 08:55:28 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：220.194.27.* 2007-11-29 08:55:54 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
另外，今天再增加两个信息：关于分流和诱增。
A、分流。
武吉高速年底通车，预计会造成公司相关路段车流辆15％－20％的分流，总体影响不大。武吉高速主要分流的方向应该是京珠高速，距离广东的里程武吉高速比京珠高速要缩短约60－70公里。
新建通车的南昌西外环路程绕远约7公里，但路况好，考虑城市发展的需要，打开了市内路段的收费站，整体对公司影响偏负。另外，由于公司路段靠近市区，基于城市发展的考虑，将来存在不允许大型货车通行的可能，但目前省并不支持这种方式。
与昌九平行的景鹰高速07年底通车，由于余江往下仍是断头路，预计5年内不会通车，车流辆仍要转向厚高速，反而存在相当的诱增作用。
B、诱增。江西境内九景高速东部路段已经建成通车，景婺黄常相连的
作者：220.194.27.* 2007-11-29 08:55:54 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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作为一个散户，你一定要知道庄家最怕什么，毕竟在这个激烈搏杀的市场中，针锋相对的就是庄家和散 户 。股票的差价就是庄家的盈利来源，这种差价绝不是天上掉下来的馅饼，往往就是散户亏的钱。 作为一个散户，你不必急于求成赚钱，到这个市场来的人都是想赚钱的，没有一个人是为了亏钱而来的。但为何亏钱的总是你，那是因为庄家的一举一动都是冲着让散户来的，只是你不知道罢了。在股市中，散户钱越数越少的时候，常常诅咒庄家，很少反省自己，更不会去寻找庄家的弱点。其实庄家才不会怕你哭闹呢 ，这里原本就是一个合法的财富 再分配市场。 那么庄家最怕什么呢？是不是知道了庄家最怕什么就能战胜它？ 我1997年在广州找到的第一份工作就是做操盘手，当时与我一起面试的很多人都比我强 ，我想自己没希望了，心里反而十分平静。 主考问：倘若你在广州市发生意外，有谁可以帮助你 ，能帮助你多少钱呢？ 我诚实地回答 ：我在广州举目无亲，没有一个人可帮我。 主考问：如果不介意，你能谈谈你家最大收入来源吗？ 我说：一亩三分田。 主考又问：噢，你能与我谈谈 股票吗？ 我的 脸红了：对不起，我真的不懂股票，无从说起…… 我说完起身准备告辞。 主考望着我问：你的简历中忘记写上电话和呼机了 。 我说 ：我没有。 没料到，居然就是这样的回答，我被录用了，成了那批8个操盘手之 一。主考就是我们后来的老师，我问 他：我那么差，为何还被录取？他说我是一张白纸…… 培训了一个星期，我们就开始操盘了，老师说，散户就是我们的对手 ，散户最大的弱点就是贪婪和恐惧，老师说，只要你操盘的股票中有散户，他们就会时时刻刻地盯着它……好 多事让我莫名其妙，每个交易日，我都在电脑前下单 ，我操盘的股票交易十分清淡，大多数都是我挂上去的，做做差价。明明是要买进的价位 ，我会挂上大量卖单；明明是要卖出的价位，我会挂上黑压压一片买单，老师教我这样做，我就这样做。每天早上我会收到一份自己操盘的股票流通股股东排名，被画了叉的就是老师让我 洗盘出局的对象，20日清单上不见该股东，我就会拿到奖金。 每个月还要去市场实习一次，我跑了广州市的八九个证券营业部，结识了几个买有我操盘的股票的股民，我与他们聊天，听他们对该股票的看法，其中有个退休老者对我很好，我想 ，他难道就是我的对手吗？我真的不忍心。我说： 你天天看着股票不累吗 ，不如捂着它不看，也可做点别的事情啊。旁边的一位老太太说道：这只股票俺也有，我就很少来看，到时一定会涨！我一惊，赶忙问： 为什么这只股票会涨 ？她说：我说它会涨它就会涨。 过了几个月，这只已不属于我操盘的股票在一个月中涨了一倍，而我认识的几个散户早就亏钱出局，唯有那个老太太赚了钱。我请教她的心得，她还是那句话：我说它会涨它就会涨。 那个对我很好的老头后悔莫及，说早听我话不看股票 就好了 …… 说到这里，你或许说我并没回答庄家最怕什么 ，请你反思一下 ，从2001年的熊市到现在，假若你不看股票，你失去了什么？假若你看股票，你得到了什么？相信你一定会说，如果我当初死捂着那只股票就好了，多少也会赚一点。 作为一个散户，在分析、研究 、资讯、资金上都不是庄家的对手，但庄家最怕穿有铁布衫，一样有不为人知的死穴，庄家最怕什么呢 ？ 我说出来的答案一定会让你感到可笑—— —庄家最 怕你不看他！因为庄家深知你的贪婪与恐惧 ，庄家的阴谋通过操盘手传递给你，他让盘口别有洞天风起云涌，他让k线图青面獠牙天花乱坠，只要你睁开眼睛看，你就会患得患失，你就会神魂颠倒，你就会惶惶不可终日……庄家 就这样征服了你，因为他把这个交易市场当作戏院，将自己看成是卖座的大明星，而你心甘情愿做个忠实的观众，他就没天没日 地尽情表演。当你不看他的时候，当他没有观众的时候 ，当他对牛弹琴的时候，他真的好怕，因为他的钱是贷款，他要付操盘手的工资，面对一个不看不闻不问不急的人，面对一个无知无欲无畏无惧的人，他 的一切表演都是徒劳的，这就是庄家的死穴，这样的股民 就是庄家永远不可战胜的散户。 首先，我再次重申证券投资的一个重要原则： 不要轻易暴 露自己的仓位，不要谈论自己的成本 ，更不要暴露自己的想法，如果你认为是个好股，你就坚定持有并保持缄默，不要给主力充分了解你的机会 ，沉默是金 ！！！ 主力 最怕的就是散户不看盘和散户不发表意见 ，得不到任何信息的主力操作起来就是闭门造车，无从下手！在云铝吧时我曾经说过同样的话，后来云铝冷清了许多，没过多久，云铝开始拉升， 当然 这是 各种因素促成的。我看目前 论坛过于热闹，唧唧喳喳的人太多，试想一下，大家每天都在看，难道主 力不看吗？主力了解了散户的想法，它会给散户抬轿吗？ 它只会反做，直到把散户震出为止！所以，不论什么股，都不要给主力充分了解你的机会，沉默是金！！！ 请各位 切记 !切 记!!! 从现在开始，谁 也不要讨论，此股 的未 来如 何 ，愿意卖的，就去卖 ，亏了钱，骂也没用，能骂 起来，咱们都去骂它 ！反之 ，愿意保留的，就别嫌长的慢，耐心等，从此不必在此发表任何意见 ，希望这里所有的股友们，都给在下一 个面子，每天把此帖顶上一 次，让新来的股友看到，大家沉默是金！ 如果大家选择建仓 ，那么你就悄悄的建仓 ；如果你 想 获利了解，那么你就悄悄把股票卖出 。没必要在论坛 里大声宣传搞要向13 亿中国人都 知 道一 样。 从现在开始 ，谁也不要讨论，此股的未来如何，愿意买卖自己做主。 股市如战场，保护自己的持仓机密，和寻找一个股票的买卖点 一样重要。 最后祝大 家都早点发大财 ，身体康！！！！
作者：219.138.184.* 2007-11-29 12:59:29 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
作为一个散户，你一定要知道庄家最怕什么，毕竟在这个激烈搏杀的市场中，针锋相对的就是庄家和散 户 。股票的差价就是庄家的盈利来源，这种差价绝不是天上掉下来的馅饼，往往就是散户亏的钱。 作为一个散户，你不必急于求成赚钱，到这个市场来的人都是想赚钱的，没有一个人是为了亏钱而来的。但为何亏钱的总是你，那是因为庄家的一举一动都是冲着让散户来的，只是你不知道罢了。在股市中，散户钱越数越少的时候，常常诅咒庄家，很少反省自己，更不会去寻找庄家的弱点。其实庄家才不会怕你哭闹呢 ，这里原本就是一个合法的财富 再分配市场。 那么庄家最怕什么呢？是不是知道了庄家最怕什么就能战胜它？ 我1997年在广州找到的第一份工作就是做操盘手，当时与我一起面试的很多人都比我强 ，我想自己没希望了，心里反而十分平静。 主考问：倘若你在广州市发生意外，有谁可以帮助你 ，能帮助你多少钱呢？ 我诚实地回答 ：我在广州举目无亲，没有一个人可帮我。 主考问：如果不介意，你能谈谈你家最大收入来源吗？ 我说：一亩三分田。 主考又问：噢，你能与我谈谈 股票吗？ 我的 脸红了：对不起，我真的不懂股票，无从说起…… 我说完起身准备告辞。 主考望着我问：你的简历中忘记写上电话和呼机了 。 我说 ：我没有。 没料到，居然就是这样的回答，我被录用了，成了那批8个操盘手之 一。主考就是我们后来的老师，我问 他：我那么差，为何还被录取？他说我是一张白纸…… 培训了一个星期，我们就开始操盘了，老师说，散户就是我们的对手 ，散户最大的弱点就是贪婪和恐惧，老师说，只要你操盘的股票中有散户，他们就会时时刻刻地盯着它……好 多事让我莫名其妙，每个交易日，我都在电脑前下单 ，我操盘的股票交易十分清淡，大多数都是我挂上去的，做做差价。明明是要买进的价位 ，我会挂上大量卖单；明明是要卖出的价位，我会挂上黑压压一片买单，老师教我这样做，我就这样做。每天早上我会收到一份自己操盘的股票流通股股东排名，被画了叉的就是老师让我 洗盘出局的对象，20日清单上不见该股东，我就会拿到奖金。 每个月还要去市场实习一次，我跑了广州市的八九个证券营业部，结识了几个买有我操盘的股票的股民，我与他们聊天，听他们对该股票的看法，其中有个退休老者对我很好，我想 ，他难道就是我的对手吗？我真的不忍心。我说： 你天天看着股票不累吗 ，不如捂着它不看，也可做点别的事情啊。旁边的一位老太太说道：这只股票俺也有，我就很少来看，到时一定会涨！我一惊，赶忙问： 为什么这只股票会涨 ？她说：我说它会涨它就会涨。 过了几个月，这只已不属于我操盘的股票在一个月中涨了一倍，而我认识的几个散户早就亏钱出局，唯有那个老太太赚了钱。我请教她的心得，她还是那句话：我说它会涨它就会涨。 那个对我很好的老头后悔莫及，说早听我话不看股票 就好了 …… 说到这里，你或许说我并没回答庄家最怕什么 ，请你反思一下 ，从2001年的熊市到现在，假若你不看股票，你失去了什么？假若你看股票，你得到了什么？相信你一定会说，如果我当初死捂着那只股票就好了，多少也会赚一点。 作为一个散户，在分析、研究 、资讯、资金上都不是庄家的对手，但庄家最怕穿有铁布衫，一样有不为人知的死穴，庄家最怕什么呢 ？ 我说出来的答案一定会让你感到可笑—— —庄家最 怕你不看他！因为庄家深知你的贪婪与恐惧 ，庄家的阴谋通过操盘手传递给你，他让盘口别有洞天风起云涌，他让k线图青面獠牙天花乱坠，只要你睁开眼睛看，你就会患得患失，你就会神魂颠倒，你就会惶惶不可终日……庄家 就这样征服了你，因为他把这个交易市场当作戏院，将自己看成是卖座的大明星，而你心甘情愿做个忠实的观众，他就没天没日 地尽情表演。当你不看他的时候，当他没有观众的时候 ，当他对牛弹琴的时候，他真的好怕，因为他的钱是贷款，他要付操盘手的工资，面对一个不看不闻不问不急的人，面对一个无知无欲无畏无惧的人，他 的一切表演都是徒劳的，这就是庄家的死穴，这样的股民 就是庄家永远不可战胜的散户。 首先，我再次重申证券投资的一个重要原则： 不要轻易暴 露自己的仓位，不要谈论自己的成本 ，更不要暴露自己的想法，如果你认为是个好股，你就坚定持有并保持缄默，不要给主力充分了解你的机会 ，沉默是金 ！！！ 主力 最怕的就是散户不看盘和散户不发表意见 ，得不到任何信息的主力操作起来就是闭门造车，无从下手！在云铝吧时我曾经说过同样的话，后来云铝冷清了许多，没过多久，云铝开始拉升， 当然 这是 各种因素促成的。我看目前 论坛过于热闹，唧唧喳喳的人太多，试想一下，大家每天都在看，难道主 力不看吗？主力了解了散户的想法，它会给散户抬轿吗？ 它只会反做，直到把散户震出为止！所以，不论什么股，都不要给主力充分了解你的机会，沉默是金！！！ 请各位 切记 !切 记!!! 从现在开始，谁 也不要讨论，此股 的未 来如 何 ，愿意卖的，就去卖 ，亏了钱，骂也没用，能骂 起来，咱们都去骂它 ！反之 ，愿意保留的，就别嫌长的慢，耐心等，从此不必在此发表任何意见 ，希望这里所有的股友们，都给在下一 个面子，每天把此帖顶上一 次，让新来的股友看到，大家沉默是金！ 如果大家选择建仓 ，那么你就悄悄的建仓 ；如果你 想 获利了解，那么你就悄悄把股票卖出 。没必要在论坛 里大声宣传搞要向13 亿中国人都 知 道一 样。 从现在开始 ，谁也不要讨论，此股的未来如何，愿意买卖自己做主。 股市如战场，保护自己的持仓机密，和寻找一个股票的买卖点 一样重要。 最后祝大 家都早点发大财 ，身体康！！！！
作者：219.138.184.* 2007-11-29 12:59:29 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
30
赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：219.159.77.* 2007-11-29 13:30:48 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
楼上的别老转这种贴，到哪都看到了。都快成类似“办证 285XXXXX”的东西了，烦。
坚持价值投资理念。顶。
看盘也不动摇！
作者：219.159.77.* 2007-11-29 13:30:48 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
31
赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
支持楼主，我也套了10%，16多的本，不过还有一半的仓位闲置，等着它狠降呢，我不着急用钱，不赚钱铁定不会走人，赚少了都不行，我以年为时间单位，收益高过银行利息就行，我不怕，也不急，再过3月，看看它还横行不?
作者：219.148.140.* 2007-11-29 13:31:31 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
支持楼主，我也套了10%，16多的本，不过还有一半的仓位闲置，等着它狠降呢，我不着急用钱，不赚钱铁定不会走人，赚少了都不行，我以年为时间单位，收益高过银行利息就行，我不怕，也不急，再过3月，看看它还横行不?
作者：219.148.140.* 2007-11-29 13:31:31 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
32
赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：59.41.108.* 2007-11-29 14:21:51 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
楼主的分析我很赞同!
很想和楼主分享!
本人也是一名价值投资者,并且认为这是唯一获利的办法,我也持有这它,但我的价格比你要高,我认为你比我理性更好.
我利用折现未来现金流的方法算出来,大致值18元,目前是低估了.我看了很多企业估值的书.我相信它的方法.
做股票一定要有耐心,和能有正确的投资理念,没有的话就不要去做,即使赚了钱,也会完蛋的,这就是我的经验.
作者：59.41.108.* 2007-11-29 14:21:51 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
33
赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：117.92.132.* 2007-11-29 14:36:02 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
32楼的朋友也是巴菲特的弟子？
作者：117.92.132.* 2007-11-29 14:36:02 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
34
赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：220.176.232.* 2007-11-29 14:55:12 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
现金流的方法的方法,是个很有用的方法.
我估值在22元----28元.
作者：220.176.232.* 2007-11-29 14:55:12 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
35
赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：59.41.108.* 2007-11-29 14:58:46 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
投资一定要有理念!
没有理念的话,就是赚了再多的钱也是没有用的!
我原来也是技术分析的,后来发现不行,才知道这是唯一的办法!
我看了很多证券方面的书!我认为这种方法还是有效的,再有就是一定要有理念!要坚持1
很多人理解不了的!
作者：59.41.108.* 2007-11-29 14:58:46 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：59.41.108.* 2007-11-29 15:01:11 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
35楼的估值有问题!
请注意!高速公路这种公司有一定的特殊性,一个是它有一定的经营期限,第二它的流量不能无限扩展.价格也是控制的,不能随便涨价!
作者：59.41.108.* 2007-11-29 15:01:11 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：59.41.108.* 2007-11-29 15:07:46 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
它只有靠收购其它的高速公司来扩展,
这就要看的意思了!所以不能太乐观!
作者：59.41.108.* 2007-11-29 15:07:46 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：59.41.108.* 2007-11-29 15:10:50 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
但目前最大的利空在于：a、大市不好。B、部分基金换仓。
楼主的两点意见我有点不理解!
说明楼主还没有真正的理解价值投资!
作者：59.41.108.* 2007-11-29 15:10:50 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
在人民币升值和资产重估的大背景中，中国的收费公路也开始受到国际投行的青睐。 麦格理对中国收费公路的投资迈出了第一步。昨天，《第一财经日报》获悉，麦格理国际基建基金40亿控股华南高速81% 。麦格理能从华南高速的收费权益中获利直至2026年。据记者了解，华南高速是广州市境内全长31公里的收费 高速公路，分为两期，第一期长15.6公里，于1999年10月开通，二期长15.4公里，2004年1月开通。该高速公路的交通量自2004年来每年增加13%。 麦格理国际基建基金40亿控股华南高速81%，华南高速为广州市境内全长31公里的收费高速公路。朋友，想一想，40亿啊，才控股华南高速81%股权，全长才31公里的收费高速公路，朋友，算一算吧，高速公路价值为：1。57亿一公里。 想一想吧，我们国内的基金们，看一看国内上市的高速公路股的价格不知你们是愚蠢还是白痴。好好读一读下面的文章，将你们的猪脑洗一洗。
香港股市是一个崇尚价值投资的地方。宁沪高速H股冲击11元，而宁沪高速07上半年实现每股收益才0.16元，对应H股价9元，H股市盈率达28倍。是香港股市疯了，还是非常看好高速公路板块，相反我们国内很多人只认为人民币升值和资产重估受益的只是房地产，与高速公路无关，高速公路不会升值，其实这就大错特错了。这也就难怪香港股市宁沪高速H股市盈率达28倍，而反观Ａ股上市的高速公路股，大多市盈率才20多倍，价值极其严重低估，尤其是000531和现代投资（600269）。现代投资（600269）今年1－9月实现净利润4.27亿元，同比增长93%，每股0.67元。其中一季度实现0.16元，二季度实现0.22元，三季度实现0.28元，第三季度的净利润同比增长135％。 现代投资600269收费地理位置非常重要。是南下广东、广西、云南必经之路，地理位置十分优越,自然增长情况十分良好，公司车流结构以过境车和货车为主，2007年6月实施的计重收费使得单车收入大幅提升。 到了十月份，到张家界，韶山，南岳衡山，观光旅游开车人数也将大增。 2007年10月通车的醴潭、邵怀和怀新高速均直接或间接与长潭和潭耒路垂直相连，,诱增作用较为显著。预计四季度实现0.35元 ，2007年每股收益1。元 。2008年每季度0。60计，共2。4元，公司2008年所得税率调低至25％。合计2。60元。公司持有湖南大有期货公司100%股权，结合当前中国金融市场，尤其是衍生工具市场的发展速度和发展前景，我们认为，期货公司业绩大幅度提升是可以预期的，对公司中长期业绩将可能产生积极影响，2008年，2009年业绩有可能巨增。
在人民币升值和资产重估的大背景中，高速公路大幅升值，五年前的造价：3000万元/公里，而现在的造价：9000万元/公里。房地产升值，高速公路的路产也升值( 两者面对相同征地、拆迁、补偿等政策环境)，5年前建设的高速公路升值约6000万元/公里，即上市的高速公路公司5年前拥有越多高速公路越好，当然，还有区位优势的问题。既然目前高速公路造价已高达9000万元/公里，那么给上市高速公路带来重大发展机遇：一或高速公路收费标准要大幅提高；二或维持现收费标准，新建高速公路国家给予资金补贴(此可能性极小)；三或延长收费年限并可买卖转让收费权。否则，今后新建4万多公里高速公路是一句空话。2009年高速公路收费标准将定会要大幅提高，否则新建高速公路亏损累累，无法生存；大有期货业绩大幅度提升。现代投资2009年每股收益可达5。5元以上。
〈二〉随着股指节节攀高，市场估值水平也渐渐高企，存在“泡沫”已成为共识。而在高位之下，基金等机构也在不断调仓换股。博时基金三季度策略报告就表示，相比国际高速公路30倍的估值，公路公司是相对被低估的行业，建议买入并持有。博时和不少基金其实也是这样做的，博时基金 三季度就大量买进600269共1599.96万股，列第2大股东。大量买进000531共1003.83万股，列第1大股东。
从三季报，我们发现现代投资（600269）这种情况也正在发生可喜的变化，我们不但发现了基金正纷纷进驻抢筹，基金三季度约增持抢筹3000万流通A股，交通银行—海富通 新进增持1000.04万股，中国银行—海富通 新进增持648.20万股，招行—光大保 新进增持561.84万股，光大证券新进增持245.10万股 ；而且还发现了现在很多人都认识到是颗金子，都在抱着不卖，这是一个非常好的现象，这样一来要买的只能出更高的价买啦，而且要快哟，不然金子就快要发光啦。。。
600269这颗金子将不会再沉默，这颗金子将会发出最耀眼的光彩，将会一发而不可收拾。朋友，你买进了吗，你的手里有现代投资 这颗就快要发光金子吗，没有，除了买进还是买价，抱紧再抱紧。000900肯定是四季度或者明年的大牛股 ，买吧，相信你也相信我。 聪明的你，想一想吧，一个每股净资产7.45，每股资本公积: 3.943 ,每股未分利润: 1.544 ,年底很可能10转增10股。一个每股收益2007年1.62元，2008年2.60元，2009年5.5元的参股期货概念股现代投资（000900）的对应价是多少，是不是只值31元。还是50元，200元。。。
朋友听一听德叔给予你的忠告.买现代投资2007年你会笑,2008年你更会笑，2008年也许你笑弯了腰。
作者： 121.231.9.* 2007-11-11 1:32:42 回复此主题
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作者：218.200.118.* 2007-11-29 18:44:00 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
在人民币升值和资产重估的大背景中，中国的收费公路也开始受到国际投行的青睐。 麦格理对中国收费公路的投资迈出了第一步。昨天，《第一财经日报》获悉，麦格理国际基建基金40亿控股华南高速81% 。麦格理能从华南高速的收费权益中获利直至2026年。据记者了解，华南高速是广州市境内全长31公里的收费 高速公路，分为两期，第一期长15.6公里，于1999年10月开通，二期长15.4公里，2004年1月开通。该高速公路的交通量自2004年来每年增加13%。 麦格理国际基建基金40亿控股华南高速81%，华南高速为广州市境内全长31公里的收费高速公路。朋友，想一想，40亿啊，才控股华南高速81%股权，全长才31公里的收费高速公路，朋友，算一算吧，高速公路价值为：1。57亿一公里。 想一想吧，我们国内的基金们，看一看国内上市的高速公路股的价格不知你们是愚蠢还是白痴。好好读一读下面的文章，将你们的猪脑洗一洗。
香港股市是一个崇尚价值投资的地方。宁沪高速H股冲击11元，而宁沪高速07上半年实现每股收益才0.16元，对应H股价9元，H股市盈率达28倍。是香港股市疯了，还是非常看好高速公路板块，相反我们国内很多人只认为人民币升值和资产重估受益的只是房地产，与高速公路无关，高速公路不会升值，其实这就大错特错了。这也就难怪香港股市宁沪高速H股市盈率达28倍，而反观Ａ股上市的高速公路股，大多市盈率才20多倍，价值极其严重低估，尤其是000531和现代投资（600269）。现代投资（600269）今年1－9月实现净利润4.27亿元，同比增长93%，每股0.67元。其中一季度实现0.16元，二季度实现0.22元，三季度实现0.28元，第三季度的净利润同比增长135％。 现代投资600269收费地理位置非常重要。是南下广东、广西、云南必经之路，地理位置十分优越,自然增长情况十分良好，公司车流结构以过境车和货车为主，2007年6月实施的计重收费使得单车收入大幅提升。 到了十月份，到张家界，韶山，南岳衡山，观光旅游开车人数也将大增。 2007年10月通车的醴潭、邵怀和怀新高速均直接或间接与长潭和潭耒路垂直相连，,诱增作用较为显著。预计四季度实现0.35元 ，2007年每股收益1。元 。2008年每季度0。60计，共2。4元，公司2008年所得税率调低至25％。合计2。60元。公司持有湖南大有期货公司100%股权，结合当前中国金融市场，尤其是衍生工具市场的发展速度和发展前景，我们认为，期货公司业绩大幅度提升是可以预期的，对公司中长期业绩将可能产生积极影响，2008年，2009年业绩有可能巨增。
在人民币升值和资产重估的大背景中，高速公路大幅升值，五年前的造价：3000万元/公里，而现在的造价：9000万元/公里。房地产升值，高速公路的路产也升值( 两者面对相同征地、拆迁、补偿等政策环境)，5年前建设的高速公路升值约6000万元/公里，即上市的高速公路公司5年前拥有越多高速公路越好，当然，还有区位优势的问题。既然目前高速公路造价已高达9000万元/公里，那么给上市高速公路带来重大发展机遇：一或高速公路收费标准要大幅提高；二或维持现收费标准，新建高速公路国家给予资金补贴(此可能性极小)；三或延长收费年限并可买卖转让收费权。否则，今后新建4万多公里高速公路是一句空话。2009年高速公路收费标准将定会要大幅提高，否则新建高速公路亏损累累，无法生存；大有期货业绩大幅度提升。现代投资2009年每股收益可达5。5元以上。
〈二〉随着股指节节攀高，市场估值水平也渐渐高企，存在“泡沫”已成为共识。而在高位之下，基金等机构也在不断调仓换股。博时基金三季度策略报告就表示，相比国际高速公路30倍的估值，公路公司是相对被低估的行业，建议买入并持有。博时和不少基金其实也是这样做的，博时基金 三季度就大量买进600269共1599.96万股，列第2大股东。大量买进000531共1003.83万股，列第1大股东。
从三季报，我们发现现代投资（600269）这种情况也正在发生可喜的变化，我们不但发现了基金正纷纷进驻抢筹，基金三季度约增持抢筹3000万流通A股，交通银行—海富通 新进增持1000.04万股，中国银行—海富通 新进增持648.20万股，招行—光大保 新进增持561.84万股，光大证券新进增持245.10万股 ；而且还发现了现在很多人都认识到是颗金子，都在抱着不卖，这是一个非常好的现象，这样一来要买的只能出更高的价买啦，而且要快哟，不然金子就快要发光啦。。。
600269这颗金子将不会再沉默，这颗金子将会发出最耀眼的光彩，将会一发而不可收拾。朋友，你买进了吗，你的手里有现代投资 这颗就快要发光金子吗，没有，除了买进还是买价，抱紧再抱紧。000900肯定是四季度或者明年的大牛股 ，买吧，相信你也相信我。 聪明的你，想一想吧，一个每股净资产7.45，每股资本公积: 3.943 ,每股未分利润: 1.544 ,年底很可能10转增10股。一个每股收益2007年1.62元，2008年2.60元，2009年5.5元的参股期货概念股现代投资（000900）的对应价是多少，是不是只值31元。还是50元，200元。。。
朋友听一听德叔给予你的忠告.买现代投资2007年你会笑,2008年你更会笑，2008年也许你笑弯了腰。
德叔. 2007。11.10.
作者： 121.231.9.* 2007-11-11 1:32:42 回复此主题
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作者：218.200.118.* 2007-11-29 18:44:00 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：218.28.26.* 2007-11-29 20:26:34 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
我只知道一点，比存5年定期划算，原因如下：
市盈率低，加上净利润稳步增长。
光市盈率低不能和定期存款比，关键是净利润在可见的未来三年内稳步提高。
A股中市盈率低的股还有几个，但是很多将来的盈利不确定，与赣粤高速没有可比性
作者：218.28.26.* 2007-11-29 20:26:34 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
对，要靠确定性赚钱。确定的赚钱，赚确定的钱。
作者：219.159.77.* 2007-11-30 09:20:36 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
对，要靠确定性赚钱。确定的赚钱，赚确定的钱。
作者：219.159.77.* 2007-11-30 09:20:36 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：124.78.208.* 2007-11-30 11:46:51 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
本人一直坚持价值投资，跟踪赣粤已经比较长时间了，并忍不住在15.8元建仓18万股（请不要拍砖）。经过这几天的回调，相信大家和我一样，心情不太好。到底这个股票值不值？再次综合分析，本人认为，赣粤高速是目前唯一让我们可以放心的股票。综合分析，大致如下，与各位共勉：
a、昌九技改完成。我的不一样的认识在于：昌九技改总体花费9.8亿，预计今年支出6.8个亿。由于之前的技改费用均是费用化处理，而今年的支出将进入固定资产，期限内按工作量法折旧，这种会计处理方式将使得今后的毛利率水平保持稳中趋升。
B、昌九技改对车流辆有一定影响，若一并考虑到昌樟的药湖大桥的维修影响，预计将影响1个多亿的收入，EPS每股减少一毛。技改完工后，昌九将进入新的快速发展阶段，预计明年相关收益可提升15％以上，前景看好。
C、分离可转债预计12月获得批准。
D、12月份预计再次获得一次补贴，金额1亿元。这种补贴是地方在赣粤高速上市之初承诺给予公司税前利润25％的补贴额，时间期限上没有明确，因此具有一定的不确定性，但从近几次补贴情况看，往往给市场惊喜。
E、香港上市的成渝高速回归，预计明年1－2月份，对高速公路整理利好。
F、《收费公路转入管理办法》预计配合燃油税改革一并于明年出台。
G、7月份清理违规减免通行费，从7－9月份的情况来看，起到了很好的效果。
H、全年业绩加上补贴预计超过0.90。注意，公司历来下半年的车流量要高于上半年，业绩也是一样。从明年一季度业绩来看，增长在20％以上，甚至达到50％也不是不可能。今年一季度0.15元，明年一季度0.225元完全有可能。
I 财务费用的处理。公司今年一季度财务费用大幅增加了约3.5倍，主要是由于收购厚、九景的未支付收购款在新会计准则下得确认未确认融资费用，公司以5年期银行贷款利率率为折现率，现值与未支付款项之间得差额确认了4个亿的融资费用。中报新增财务费用8788万元。由于6月份今年的款项已按计划支付，预计下半年确认额减少至6000万，全年预计因此事项增加确认财务费用1.5亿元，08年预计在1亿左右，随着收购款项支付，后面几年影响逐渐变小。这种会计处理只是调整了帐面利润，不影响经营现金流。
总之，这个股票绝对值得投资。但需要一定的时间。负面的因素也有，包括所得税调整等。但目前最大的利空在于：
a、大市不好。
B、部分基金换仓。
以上情况，请各位股东（我们都相互称股东好了，不要称股民，也不要相互拍砖、骂人）指正，我只是在于坚定各位的信心，千万不要在这个价位，做出错误的抛售。 我是十二年老股民。谢谢大家。
不错呀,支持!!!!
作者：124.78.208.* 2007-11-30 11:46:51 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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赣粤高速的综合分析，一定要看（申请置顶）！！！
作者：220.194.27.* 2007-12-04 14:21:46 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
公司的业绩奖励基金和激励计划何时出台，有谁知道？
作者：220.194.27.* 2007-12-04 14:21:46 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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