云天化整合成功股价的参照因素有以下6个：

1、兴发集团市盈率50倍、澄星股份市盈率90倍（云天化国际化工、云磷集团）

2、中国玻纤目前市盈率42倍（云天化玻纤规模全国第二、效益第一）

3、尿素、聚甲醛、煤化工（全国综合效益第一）

4、钾：盐湖钾肥(中寮矿业，迟早注入），今天盐湖钾肥因计划和盐湖集团整合停牌价：88.12！市盈率67倍！

5、昭通大型煤矿（迟早注入）

6、多个大型优质盐矿

参照以上几个同行业公司现在的市盈率，加上云天化清晰的战略规划、宏伟的发展前景以及上市公司公认的管理水准，给以40-45倍市盈率，本人大胆估计整合成功每股盈利3元左右！也就是合理估值应该在120元以上！

云天化整合成功股价预计120元！

需要补充的条件:

大盘在2800点上方!

他以前好像是唱空的吧？

还是另外一个，我记错了？

基本合理。

楼主确是个有理性又有才的人!

  观点一致不是好事 

质疑一下 

1、这个没有可比性，注入云天化国际，能够增厚多少业绩，按方案直接算就知道了，这里考虑市盈率没意义。

2、中国玻纤现在的42倍市盈率是建立在要吸收合并巨石集团的前提，业绩增厚以后，市盈率20左右。

3、全国综合效益第一并不代表盈利能力强。这部分业务对总利润的贡献在10％以下。

4.中寮矿业这个最神秘了，网上几乎搜不出来最新的消息，最好的方法其实去一趟老挝实地考察。盐湖钾肥开采难度较容易，而且这么多年技术也很成熟了，中寮在万象所开采的钾盐矿是固体矿，技术成熟到什么程度也不了解。5万吨钾肥的试运行装置据说是在07年底已经顺利运行，不过后面的进展就不知道了。

5、这个确实不清楚。

6、盐矿多有什么用，盐的确是垄断产品，而且是必须的食品。但看看云南盐化，今年一季度的盐销售就出现了下降，没有销售业绩，再多盐矿也没用

你说的一切为时尚早，要等具体方案出来才能看的更清楚。

顶

6、盐矿多有什么用，盐的确是垄断产品，而且是必须的食品。但看看云南盐化，今年一季度的盐销售就出现了下降，没有销售业绩，再多盐矿也没用

严重反对

今年地震等灾害特别多,云天化要抓信合理时机复牌,这样大家都好,否则上下两难

最后,云天化吞并中行, 改名化学银行

云南三剑客1 此人在停牌很早之前就已经清仓云化了，现在出来看多有枪手嫌疑

大家要小心了

无缘由的看多就不是好事

NND，希望一直都是看空的，那样庄家拉抬就省事了

支持120!

只看短期赢利，鼠目寸光

我支持看注入的磷矿资源量加上远期储量来估值

钾矿不知何时注入，也是一大看点。。。。。

120不是没有可能

最近四川30品位的磷矿石出厂价已达620元/吨！

如注入5亿吨，价值几何？