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国都证券:兴化股份 公司业绩超预期增长
    事件:

    公司发布2008年1-9月份业绩修正公告。

    兴化股份预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度在130%-160%之间。按公司最新股本计算,去年同期每股收益为0.17元。

    业绩预计出现差异的原因为:在奥运会期间,公司主导产品硝酸铵的销售及运输未受影响,公司销售正常,产品仍在高价位运行,三季度的产品销售价格平均在3000元/吨左右,业务利润大幅增长。

    点评:

    根据公司最新的公告,公司08 年前三个季度的每股收益将在0.39 元-0.44 元之间,实现了超预期的增长,对此我们在前期的报告中已做出相关的提示。

    公司的主导产品硝酸铵作为工农业两用、具有高行业进入壁垒、且受价格管制影响较小的特殊氮肥品种,在生产成本大幅上升、严格控制价格和出口的化肥行业中,是难得的企业具有定价权的化肥品种。而国际市场产品价格的大幅上涨,企业增强盈利能力提供了良好的外部条件。

    从国际市场硝酸铵和尿素的价格走势来看,硝酸铵尽管也出现了见顶迹象,但是仍强于尿素的价格走势。

    鉴于公司前三季度业绩的大幅增长,而且,公司存在着明确的资产整合和资产注入的良好预期,我们继续看好公司未来数年的成长性。

    我们上调公司08-10 年的每股收益上调至0.51 元、0.66 元和1.00 元,仍然维持公司的投资评级:短期强烈推荐,长期A。建议投资者在5.50元以下逐步买入,12 个月目标价9.90 元(15 倍市盈率)。


作者:203.150.210.*  2008-10-07 15:19:24
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国都证券:兴化股份 公司业绩超预期增长
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作者:118.249.43.*  2008-10-07 19:23:26
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国都证券:兴化股份 公司业绩超预期增长
黑嘴又来了,,,,求求你们这些狗娘养的,别来推荐了。

作者:125.113.108.*  2008-10-08 15:23:32
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国都证券:兴化股份 公司业绩超预期增长
[原帖]
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作者:118.249.43.*  2008-10-07 19:23:26
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作者:125.107.250.*  2008-10-09 20:30:58
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国都证券:兴化股份 公司业绩超预期增长
[原帖]
[原帖]
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作者:118.249.43.*  2008-10-07 19:23:26
支持!

作者:125.107.250.*  2008-10-09 20:30:58
支持!

作者:125.107.250.*  2008-10-09 20:31:45
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6
国都证券:兴化股份 公司业绩超预期增长

过毒证券吐毒的时候总会害数百散户妻离子散.



作者:222.221.163.*  2008-10-10 23:52:12
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国都证券:兴化股份 公司业绩超预期增长
 陕西兴化化学股份有限公司关于公司第一大股东国有资产将被无偿划转的提示性公告
      

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据陕西省国资委2006年6月7日《关于将陕西兴化集团有限责任公司等企业的国有资产划转陕西延长石油(集团)有限责任公司的决定》(陕国资改革发[2006]146号),陕西省国资委将兴化集团有限责任公司的国有资产划入延长集团,作为其子公司,保留独立法人资格。鉴于此举有可能导致公司的实际控制人由兴化集团变更为陕西延长石油(集团)有限责任公司,为保持公司经营的稳定性及延续性,2006年9月25日,陕西省国资委出具了《关于停止将陕西兴化集团有限责任公司国有资产划给陕西延长石油(集团)有限责任公司管理的函》,决定停止该项资产划转工作,并承诺在公司上市后一年不进行划转。此信息已在招股说明书中披露。
我公司于2007年1月26日在深圳证券交易所挂牌上市,已超过一年时间。2008年2月29日,公司接第一大股东陕西兴化集团有限责任公司通知称:接陕西省国有资产管理委员会2008年2月28日通知函,决定重新启动将陕西兴化集团有限责任公司国有资产划归陕西延长石油(集团)有限责任公司。陕西延长石油(集团)有限责任公司隶属于陕西省国资委,兴化集团将按有关规定准备相关资料上报划转事宜。
此划转工作需经国家国资委和中国证监会批准。公司将根据工作进展情况及时披露相关信息,请投资者注意投资风险。特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
      二〇〇八年二月二十九日时隔一年半,陕西延长石油(集团)有限责任公司入主兴化股份(002109)大股东陕西兴化集团有限责任公司一事终于重启,陕西延长石油有望终成兴化股份实际控制人。
兴化股份于2月29日接到了大股东陕西兴化集团有关通知。据了解,此次陕西国资委决定重新启动将陕西兴化集团国有资产划归陕西延长石油集团。兴化集团将按有关规定准备相关资料上报划转事宜。此划转工作需经国家国资委和证监会批准。
早在2006年6月7日,陕西省国资委颁布《关于将陕西兴化集团有限责任公司等企业的国有资产划转陕西延长石油(集团)有限公司的规定》,拟将兴化集团的国有资产划入延长集团(公司作为其子公司保留独立法人资格),从而导致公司的实际控制人变为延长集团。但是,此项股权划转在2006年9月25日陕西省国资委出具的另一份文件中被停止。为保持兴化股份经营的稳定性及延续性,陕西省国资委当时承诺在兴化股份上市后一年不进行划转。而兴化股份于2007年1月26日在深交所挂牌上市,如今已超过一年时间。
中信证券研究员刘旭明在早前一份研究报告中认为,兴化股份的主要生产原料为天然气,占其成本逾三成,一旦陕西延长石油成为兴化股份实际控制人将给上市公司带来原料供给优势,兴化股份将有可能因此获得稳定、低廉的天然气供给。
据悉,陕西延长石油隶属于陕西省国资委,主营石油和天然气的勘探、开发、炼制、化工及其产品的销售,被誉为我国“第四大”石油集团,拥有丰富的石油和天然气资源。1998年和2005年延长石油经历了两次重组,成为陕西规模最大的企业;拥有总资产650多亿元,职工7.3万人;在2007年中国企业500强排名中位居93位。2007年延长石油采、炼、销三项指标均突破1000万吨大关,迈入了全国千万吨级大油田的行列。销售收入突破470亿元,利、、费合计超过230亿元。


     此项国有资产无偿划转工作需经国家国资委和中国证监会批准,根据报批时间情况,获得批准时间已经临近,一旦获得批准,三个涨停!!!

 



作者:58.242.30.*  2008-10-13 06:52:44
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