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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性
　　登海先锋贡献上半年主要盈利：登海种业（002041）修正其中期预增幅度，实际同比增长将达520%-550%，即对应EPS为0.29元附近，高于我们之前的0.19元预期。

　　上半年业绩的增长主要来自于登海先锋的贡献，我们猜测登海先锋EPS贡献达0.20元。同时，登海自有种子的盈利增长也超出我们的预期，我们认为，这一方面源于今年玉米种子行业竞争缓解，另一方面公司上半年应该不曾发生旧有库存种子转商的情况。

　　淡季和转商叠加将使三季度面临亏损：传统上讲，二三季度是玉米种子的淡季，大部分种子在一季度销售结束，部分销量不好的种子在二季度存在若干收入，从这点讲登海二季度的盈利超过我们的预期。

　　但展望三季度，淡季和转商双重叠加将产生季度亏损，淡季将使三季度只产生费用，目前约4000万公斤的玉米种子库存不少需要转商来实现销售，而每公斤转商的损失在3元左右。

　　短期估值过高和先锋成长时间制约近期股价表现：我们从4月份十三四元推荐登海种业至今，累计涨幅已达100%，相对收益更是高于100%，对于登海其价值在于登海先锋的成长和业绩的连续释放。目前看，这一趋势不存在任何的改变，同时，由于先锋种子涨价可能超出我们预期的年均10%，未来业绩可能高于我们的预期。

　　但目前登海估值已达08年90倍的PE水平，并且未来季节性的亏损，我们将公司的评级从“增持”调整为“中性”，我们认为短期过高的估值和先锋成长需要时间将制约公司股价的短期表现。

　　股价下行将可能产生四季度的买入机会：尽管我们调低登海种业的投资评级，但我们仍旧看好公司的长期增长，维持现有盈利预测不变。随着市场对于估值过高和季节性亏损的认识，公司股价存在下行压力，而对于投资者而言，今年四季度的来临将会带来再次的买入机会，而较低的股价无疑提供了更高的安全边际。


作者：58.49.207.*  2008-07-18 14:19:40  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】

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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性
我在公司怎么不知道亏损啊？托

作者：58.213.141.*  2008-7-18 14:25:28  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性
信口开河.想砸下价来,再大量收集更低筹码吗?????没门!.....登海的业绩是来自实实在在的主业;.....按电脑Del键可以看到有主力大量收集筹码的提示.我们散户股价不翻番坚决不卖出;...可比价冠农股份;....当初隆平高科业绩刚出来时不是有人在拼命的砸价说净利润不是主营产生的,业绩不具持续性...散户拼命的把低价筹码抛出,后股价翻了一两番......希望某人做人要厚道.

作者：122.5.49.*  2008-7-18 16:22:17  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性
信口开河.想砸下价来,再大量收集更低筹码吗?????没门!.....登海的业绩是来自实实在在的主业;.....按电脑Del键可以看到有主力大量收集筹码的提示.我们散户股价不翻番坚决不卖出;...可比价冠农股份;....当初隆平高科业绩刚出来时不是有人在拼命的砸价说净利润不是主营产生的,业绩不具持续性...散户拼命的把低价筹码抛出,后股价翻了一两番......希望某人做人要厚道.

作者：122.5.49.*  2008-7-18 16:23:03  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性

登海的业绩来自实实在在的主业.高科技种业后劲十足!建议中小投资者不要相信诽谤谣言
信口开河.想砸下价来,再大量收集更低筹码吗?????没门!.登海的业绩是来自实实在在的主业;按电脑Del键可以看到有主力大量收集筹码的提示.我们散户股价不翻番坚决不卖出;.可比价冠农股份;.当初隆平高科业绩刚出来时不是有人在拼命的砸价说净利润不是主营产生的,业绩不具持续性...散户拼命的把低价筹码抛出,后股价翻了一两番......希望某人做人要厚道.

　



作者：122.5.49.*  2008-7-18 16:44:18  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性

登海的业绩来自实实在在的主业.高科技种业后劲十足!建议中小投资者不要相信诽谤谣言
信口开河.想砸下价来,再大量收集更低筹码吗?????没门!.登海的业绩是来自实实在在的主业;按电脑Del键可以看到有主力大量收集筹码的提示.我们散户股价不翻番坚决不卖出;.可比价冠农股份;.当初隆平高科业绩刚出来时不是有人在拼命的砸价说净利润不是主营产生的,业绩不具持续性...散户拼命的把低价筹码抛出,后结果股价翻了一两番股票依然非常强势......希望某人做人要正直厚道.

　

　　　

作者：122.5.49.*  2008-7-18 17:07:14  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性

我也在公司,有人故意发利空,大家小心了!



作者：121.35.179.*  2008-7-18 20:19:37  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性

登海的业绩来自实实在在的主业.高科技种业后劲十足!建议中小投资者不要相信诽谤谣言
信口开河.想砸下价来,再大量收集更低筹码吗?????没门!.登海的业绩是来自实实在在的主业;按电脑Del键可以看到有主力大量收集筹码的提示.我们散户股价不翻番坚决不卖出;.可比价涨到70元左右同是农业股的冠农股份;也可看隆平高科,当初隆平高科业绩季度报刚出来时,不是有些人和机构在拼命的砸价说净利润不是主营产生的,业绩不具持续性.混淆的乌烟瘴气..吓的部分散户不计成本拼命的把低价筹码抛出,后结果股价翻了一两番,现在股票依然非常强势...有了深刻的前车之鉴路子更明确.

 

 

登海的业绩来自实实在在的主业.高科技种业后劲十足!建议中小投资者不要相信诽谤谣言
信口开河.想砸下价来,再大量收集更低筹码吗?????没门!.登海的业绩是来自实实在在的主业;按电脑Del键可以看到有主力大量收集筹码的提示.我们散户股价不翻番坚决不卖出;.可比价涨到70元左右同是农业股的冠农股份;也可看隆平高科,当初隆平高科业绩季度报刚出来时,不是有些人和机构在拼命的砸价说净利润不是主营产生的,业绩不具持续性.混淆的乌烟瘴气..吓的部分散户不计成本拼命的把低价筹码抛出,后结果股价翻了一两番,现在股票依然非常强势...有了深刻的前车之鉴路子更明确.

 

 

 

 




 

 




　

作者：122.5.49.*  2008-7-18 23:20:32  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性

光大的分析家以后别吃大米了，吃大便去！放利空什么意思？粮食是国家的动脉由如石油，08年开始有大力扶持和补帖！



作者：116.235.206.*  2008-7-20 21:42:41  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性
                               真庄家 志在高远,

                               假散户 急功近利,

                               看外围 狼烟四起,

                               观场内 貌和神离,

                               讨小钱 奴颜猸骨,

                               装牛逼 煞有介事.

　　　　　　　　　　　－－－－－－－－哎.......请闭上您的殷唇



作者：220.249.111.*  2008-7-21 21:44:33  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性

                     看来骂得有点作用,好.

                     今天说说还能有几个散户真正在活动:

                     相比998, 041稍微干净点,但自控盘太高,大环境不许大动,自渎还要装得很快乐,做庄真不易啊,

                     庄家你紧握筹码不松,又想我门去闹腾,心思想得很好但不现实,

                     看看每天的明细,你就倒腾吧,这里面有半成散户吗?

                    高处不胜寒,莫把自己搞成孤家寡人--糊冬重机?



作者：220.249.111.*  2008-07-23 19:34:15  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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光大证券：登海种业 面临淡季亏损调低评级至中性

能置顶证明了什么?

SB网站,SB庄家.



作者：222.181.76.*  2008-07-24 22:51:28  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除


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