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1
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
　　为赶在7月1日国3切换大限之前清理库存，公司6月份销量远远大于产量，上半年公司累计销量52，517辆，同比增长49.6%;我们认为实施国3之后，市场的最终选择将倾向于成本领先的中国重汽(000951)EGR，而非技术领先的高压共轨，中国重汽才是国3切换最大受益者，下半年公司销量会明显强于竞争对手。

　　6月份公路运费价格已迅速对油价上升作出反应，零担重货价格已上升8.7%，尽管尚未覆盖柴油价格的涨幅，但这样快的反应速度表明目前运力与需求之间的紧张关系，相信7月份公路运费将进一步上升;1-5月公路货运量累计增速为12.4%，超过07年全年11.4%的增速水平，我们仍然认为下游需求才是重卡行业上半年高增长的主要原因;计重收费对行业的真正影响是降低单车承载力，这导致货运量增量与重卡增量之间的比例关系发生变化，这是一种长期影响，我们认为国3切换对行业的影响只有一个季度，在货运量继续增长的前提下，4季度整个行业就会出现回暖趋势。

　　经调整后，我们预测中国重汽08-10年EPS分别为1.897、2.258和2.480元，按照目前股价计算，公司08-10年动态PE分别为8.5，7.2和6.5倍，这已经为下半年的不确定性提供了足够的安全边际，我们继续维持“买入”建议。


作者：61.171.34.*  2008-07-08 14:34:25  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】

绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富
2
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
反对！

作者：123.175.106.*  2008-7-08 15:05:33  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
3
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
支持！

作者：61.155.18.*  2008-7-08 15:25:12  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
4
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
从桑塔纳热销就知道EGR好了。

作者：202.106.132.*  2008-7-08 15:27:43  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
5
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
支持！

作者：222.66.50.*  2008-7-08 17:44:22  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
6
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
支持

作者：222.177.55.*  2008-7-08 20:04:48  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
7
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
[原帖]
支持

作者：222.177.55.*  2008-7-08 20:04:48
支持！

作者：58.41.5.*  2008-7-09 15:58:09  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
8
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
[原帖]
从桑塔纳热销就知道EGR好了。

作者：202.106.132.*  2008-7-08 15:27:43
支持！

作者：218.83.229.*  2008-7-09 22:35:37  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
9
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
[原帖]
[原帖]
从桑塔纳热销就知道EGR好了。

作者：202.106.132.*  2008-7-08 15:27:43
支持！

作者：218.83.229.*  2008-7-09 22:35:37
支持！

作者：121.31.188.*  2008-7-10 15:16:35  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
10
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
[原帖]
支持！

作者：222.66.50.*  2008-7-08 17:44:22
支持！

作者：117.23.143.*  2008-7-11 15:45:44  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
11
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
即将拉升,

作者：59.34.107.*  2008-7-12 18:51:53  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
12
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
[原帖]
即将拉升,

作者：59.34.107.*  2008-07-12 18:51:53
支持！

作者：211.142.247.*  2008-7-13 20:22:08  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
13
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评

分析的好!



作者：117.90.215.*  2008-7-14 19:30:05  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
14
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
支持！

作者：125.64.82.*  2008-7-14 20:54:00  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
15
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
支持！

作者：121.35.232.*  2008-7-15 11:45:43  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
16
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
怎么我看到的资料是6月重汽销量大幅下降呢？

作者：*penghuatz  2008-7-16 13:36:27  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
　江苏现代投资公司是个骗子公司
千真万确。他公司网站推荐的股票和实际操作的一点也不同，买了就套000563，2008年7月9号1点12分11.40元买的。买了就套。骗人王八的，千万不要上当。        一个受了骗的股民


作者：124.132.215.*  2008-07-18 23:35:42  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
[原帖]
　江苏现代投资公司是个骗子公司
千真万确。他公司网站推荐的股票和实际操作的一点也不同，买了就套000563，2008年7月9号1点12分11.40元买的。买了就套。骗人王八的，千万不要上当。        一个受了骗的股民


作者：124.132.215.*  2008-07-18 23:35:42


谨慎对待.小心托.000544东金推荐后两天大跌.000623推荐也跌.600585连续趺.600138中青推荐后两个趺停板

庄托坏透顶.不过反向看.只要堆荐的出手为安



作者：222.140.185.*  2008-07-19 09:38:27  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
[原帖]
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　江苏现代投资公司是个骗子公司
千真万确。他公司网站推荐的股票和实际操作的一点也不同，买了就套000563，2008年7月9号1点12分11.40元买的。买了就套。骗人王八的，千万不要上当。        一个受了骗的股民


作者：124.132.215.*  2008-07-18 23:35:42


谨慎对待.小心托.000544东金推荐后两天大跌.000623推荐也跌.600585连续趺.600138中青推荐后两个趺停板

庄托坏透顶.不过反向看.只要堆荐的出手为安



作者：222.140.185.*  2008-07-19 09:38:27



作者：222.140.185.*  2008-07-19 09:38:57  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
[原帖]
[原帖]
[原帖]
　江苏现代投资公司是个骗子公司
千真万确。他公司网站推荐的股票和实际操作的一点也不同，买了就套000563，2008年7月9号1点12分11.40元买的。买了就套。骗人王八的，千万不要上当。        一个受了骗的股民


作者：124.132.215.*  2008-07-18 23:35:42


谨慎对待.小心托.000544东金推荐后两天大跌.000623推荐也跌.600585连续趺.600138中青推荐后两个趺停板

庄托坏透顶.不过反向看.只要堆荐的出手为安



作者：222.140.185.*  2008-07-19 09:38:27



作者：222.140.185.*  2008-07-19 09:38:57
支持！

作者：222.140.185.*  2008-07-20 08:51:08  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
21
国金证券：中国重汽 6月销售数据点评
经调整后，我们预测中国重汽08-10年EPS分别为1.897、2.258和2.480元，按照目前股价计算，公司08-10年动态PE分别为8.5，7.2和6.5倍，这已经为下半年的不确定性提供了足够的安全边际，我们继续维持“买入”建议。


作者：122.48.228.*  2008-07-21 07:13:20  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除


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