2008-8-19 9:19:00 代码:601318  　出处: 中证报

瑞信昨日发表研究报告表示，中国平安（02318.HK）上半年纯利录得95亿元，高于该行预测的75亿，维持该股“优于大市”的评级，目标价为83港元。

　　瑞信指出，平保中期业绩优于预期主要在于其索偿及储备成本较低，以及预期以外的7.14亿元收抵免。该行表示，虽然公司内含价值上半年同比下跌13.5％，至每股17.70元，但仍高于该行预计的4％。该行认为，随着股市回稳，预计其内含价值仍可恢复增长。

　　同一时间，摩根大通也将平保评级由“中性”调高至“增持”，目标价由73.5港元下调至61.9港元。但摩通下调了平保今明两年盈利预测18.6％及6.3％，至每股2.53元及2.99元。

　　而美林则维持平保“中性”评级，目标价为67.32港元。该行称，平保期内纯利优预期,主要受人寿营运业务同步升38.3％带动；而其人寿责任准备金由去年同期的136％降至期内的88％，因而即使其期内新业务价值增长较强，但其毛利水平仍较低。