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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营
    投资要点：

 􀁺 锌价深幅调整致公司亏损加大： 2008 年10 月9 日，锌业股份发布公告调整亏损金额，预计1-9 月份亏损在2.96 亿元左右。以公告数来衡量，公司3 季报业绩为-0.27 元，3 季度亏损在0.1 元。

    锌价大幅下跌，1-9 月份，国内0#锌现货成交均价17384 元/吨，同比下降40.84％；铅价格19164 元/吨，同比上涨3.2％。同时1-9 月份国内煤炭、焦炭价格大幅上涨，公司锌冶炼成本大幅提高。

    公司目前锌冶炼能力37 万吨，没有自己的矿山，由于成本高和资金困难，公司火法锌部分一直断续有停产现象发生。据了解，公司在锌价大幅下跌过程中套期保值数量很少，没有很好控制风险，这一点较株冶集团等冶炼公司为差。

 􀁺 4 季度公司经营更加困难：公司曾经是国内第一大锌冶炼厂，自1997 年上市以来一直致力于冶炼建设而失去大好机会，没能抓住有利时机发展自己，公司的原料一直靠对国内采购和国外进口，没有自己的矿山制约了公司的发展，公司在行业地位已经大大降低。

    在美国金融危机进一步发展的背景下，国内锌价已经下跌到13000 元以下，产业链高成本链条都出现亏损，作为行业冶炼能力较大，成本又较高的锌业股份4 季度经营将更加困难。同时公司鼓风炉炼铜系统一直没有改造，处于行业汰系列，如何尽快筹资建设新的冶炼系统也是摆在公司面前的难题。

 􀁺 中冶集团重组或注入项目是公司唯一希望：2007 年下半年，中冶集团控股锌业股份，并对公司进行改组，但收效甚微。目前中冶集团也在考虑公司未来的发展，也不排除在锌业股份布置些新项目，这也许是公司唯一的希望。

    鉴于中冶集团目前仍没有实质性动作，而公司4 季度经营环境将更恶劣，继续维持公司“卖出”评级。


作者：222.54.121.*  2008-10-09 14:48:16  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】

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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营
天呐,我们小散只有上吊拉.

作者：221.203.234.*  2008-10-09 15:01:20  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营


作者：61.183.66.*  2008-10-09 19:47:41  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营
都是中冶造的孽

作者：122.89.142.*  2008-10-09 22:17:22  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营
渤海证劵的黑嘴去年不是在反复推荐吗？不是说是第二个驰宏锌锗吗？

作者：124.89.2.*  2008-10-10 10:31:42  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营
都3块了还卖个卵呀

作者：222.218.170.*  2008-10-10 10:43:40  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营

认载了，只能抱着，除非退市，否则还有机会



作者：222.66.55.*  2008-10-10 15:35:39  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营
[原帖]

认载了，只能抱着，除非退市，否则还有机会



作者：222.66.55.*  2008-10-10 15:35:39



作者：221.203.233.*  2008-10-10 16:12:47  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营

郁闷而死啊



作者：123.191.255.*  2008-10-10 17:22:19  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营

黄金再涨 还有一种金属【铟】



作者：123.170.79.*  2008-10-10 21:15:08  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营
支持！

作者：123.165.74.*  2008-10-11 23:41:38  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营
呵呵，还有阉鸡。

作者：220.231.210.*  2008-10-12 14:01:59  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营

鬼儿子,我看你跌到什么时候



作者：61.146.40.*  2008-10-13 09:32:24  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营

我怎么那么倒霉买了这个破锌业17.66这个价位,不知5年能回本吧,有人能告诉我吗



作者：125.91.145.*  2008-10-13 10:14:11  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营
　性业股份现亏损较多，只有改革才有希望，工厂要缩少编制，人工与经济挂勾，领导带头如拿50％，新酬如股价，我们工厂就是一个例子，30年来工人视厂为家，工资和利润联系在一起按比例拿取，到今没亏过。

作者：219.136.67.*  2008-10-13 16:36:33  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营

回14楼，现厂子已进入破产程序，中冶已退出，我说你还是卖了吧，我是葫芦岛的，你以后会感谢我的。



作者：221.202.167.*  2008-10-13 16:51:31  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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渤海证券：锌业股份 锌价下跌及成本上升持续影响经营
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作者：59.59.241.*  2008-10-13 21:01:57  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除


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